Esimerkki matkakartasta käyttäjätyypeittäin Salesforce Contractsissa

CLM Runtime -käyttäjä

Esimerkiksi myyntijohtaja

• Luo myyntisopimus.

• Neuvottele asiakkaiden kanssa ja hanki heidän sähköinen allekirjoituksensa.

• Hallitse allekirjoituksen jälkeisiä sopimuksia, kuten muutos-, uusimis- ja suorituskykysopimuksia.

• Valvo useita sopimusprosesseja.

Steve, myyntipäällikkö, luo yhteistyössä sopimuksia ja hallitsee sopimusten elinkaarta ja asiakassuhteita. Siihen sisältyy:

• Sopimuksen luonti.

• Luo sopimusasiakirjoja mahdollisuus-, tilaus-, tarjous- ja Salesforcen mukautetuille objekteille.

• Tee yhteistyötä tiimin sisäisten jäsenten kanssa.

• Asiakkaiden kanssa käydyt neuvottelut verkossa.

• Asiakirjan versioinnin ja rivityksen ylläpito.

• Sähköisen allekirjoituksen intiimit vastaanottajat.

• Hallitse sopimuksen elinkaarta sen luomisesta lopettamiseen.

CLM Admin -käyttäjä

Esimerkiksi Myyntiosaston pääkäyttäjä

• Luo sopimusmalleja.

• Hallitse asiakirjojen ja sähköisten allekirjoitusten kokoonpanoja.

• Määritä sopimusten elinkaari ja tilojen mallit.

John, myyntiosaston pääkäyttäjä määrittää sopimusten hallinnan määritykset ja kokoonpanot. Siihen sisältyy:

• Määritä sopimusmalleja, sopimusasiakirjoja ja sopimustyyppejä.

• Määritä sähköisen allekirjoituksen integrointi.

• Luo sopimusten hyväksymistyönkulkuja.

• Hallitse sopimusehtoja, sopimuksen elinkaaren määritelmää ja tilojen malleja.

• Oikeus päivittää olemassa olevia sopimuksia, kuten - lukita, avata ja peruuttaa.

Sopimuksen kumppaniyhteisön käyttäjä

Esimerkiksi kanavakumppani

• Luo myyntisopimuksia.

• Hallitse sopimuksia.

Stacy, joka on kanavakumppani, luo ja hallitsee sopimuksia tarjoajan kumppaniyhteisölle. Siihen sisältyy:

• Valitse malli ja luo sopimuksia palveluntarjoajien puolesta.

• Pyydä hyväksyntöjä.

• Hallitse sopimuksen eri versioita.

• Lähetä sopimusasiakirjoja loppukäyttäjille.

• Hallitse sopimusten elinkaarta loppukäyttäjien kanssa.