Exemple de carte de parcours par type d'utilisateur dans Salesforce Contracts

Utilisateur de CLM Runtime

Par exemple, Directeur commercial

• Créez un contrat de vente.

• Négociez avec les clients et obtenez leur signature électronique.

• Gérez les contrats postérieurs à la signature, tels que les contrats d'amendement, de renouvellement et de performance.

• Supervisez plusieurs processus de contrat.

Steve, le responsable commercial collabore à la création de contrats et gère le cycle de vie des contrats et la relation client. Il comprend :

• Création de contrat.

• Générez des documents contractuels pour une opportunité, une commande, un devis et des objets personnalisés Salesforce.

• Collaborer avec les membres internes de l'équipe.

• Négociation en ligne avec des clients.

• Maintenez la gestion des versions et la redline du document.

• Destinataires intimes de la signature électronique.

• Gérez le cycle de vie des contrats, de la création à la résiliation.

Utilisateur administrateur CLM

Par exemple, Administrateur des opérations commerciales

• Créez des modèles de contrat.

• Gérez les configurations de documents et de signatures électroniques.

• Configurez des modèles de cycle de vie et d'état de contrat.

John, administrateur des opérations commerciales, configure la configuration de la gestion des contrats. Il comprend :

• Configurez des modèles de contrat, des documents de contrat et des types de contrat.

• Configurez l'intégration de la signature électronique.

• Créez des workflows d'approbation de contrat.

• Gérez les termes du contrat, la définition du cycle de vie du contrat et les modèles d'état.

• Possibilité de mettre à jour les contrats existants, tels que - verrouiller, déverrouiller et annuler.

Utilisateur de Contract Partner Community

Par exemple, partenaire réseau

• Créez des contrats de vente.

• Gérer les contrats.

Stacy, partenaire réseau, crée et gère les contrats pour la communauté de partenaires du prestataire. Il comprend :

• Sélectionnez un modèle et générez des contrats pour le compte de fournisseurs de services.

• Demandez des approbations.

• Gérez les différentes versions du contrat.

• Envoyez des documents contractuels aux clients.

• Gérez le cycle de vie des contrats avec les clients.