Esempio di mappa del journey per tipo di utente in Salesforce Contracts

Utente runtime CLM

Ad esempio, Sales Executive

• Creare un contratto di vendita.

• Negoziare con i clienti e ottenere la loro firma elettronica.

• Gestire i contratti post-firmatari, ad esempio i contratti di modifica, rinnovo ed esecuzione.

• Supervisionare più processi di appalto.

Steve, il responsabile vendite, collabora alla creazione dei contratti e gestisce il ciclo di vita dei contratti e la relazione con i clienti. Comprende quanto segue:

• Creazione di contratti.

• Generare documenti di contratto per un'opportunità, un ordine, un preventivo e oggetti personalizzati Salesforce.

• Collaborare con i membri interni del team.

• Negoziazione online con i clienti.

• Mantenere il controllo delle versioni e il redlining del documento.

• Destinatari intimi per la firma elettronica.

• Gestire il ciclo di vita del contratto dalla creazione alla risoluzione.

Utente amministratore CLM

Ad esempio, Sales Operations Admin (Amministratore vendite)

• Creare modelli di contratto.

• Gestire le configurazioni di documenti e firme elettroniche.

• Configurare il ciclo di vita del contratto e i modelli di stato.

John, l'amministratore delle attività di vendita, configura l'impostazione e le configurazioni di gestione dei contratti. Comprende quanto segue:

• Configurare modelli di contratto, documenti di contratto e tipi di contratto.

• Configurare l'integrazione della firma elettronica.

• Creare flussi di lavoro di approvazione dei contratti.

• Gestire le condizioni del contratto, la definizione del ciclo di vita del contratto e i modelli di stato.

• Possibilità di aggiornare i contratti esistenti, ad esempio - bloccare, sbloccare e annullare.

Utente Contract Partner Community

Ad esempio, Partner di canale

• Creare contratti di vendita.

• Gestire i contratti.

Stacy, il partner di canale, crea e gestisce i contratti per la comunità di partner dell'operatore. Comprende quanto segue:

• Selezionare il modello e generare contratti per conto dei fornitori di servizi.

• Cercare approvazioni.

• Gestire diverse versioni del contratto.

• Inviare i documenti contrattuali ai clienti finali.

• Gestire il ciclo di vita dei contratti con i clienti finali.