Salesforce Contracts のユーザー種別別のジャーニーマップの例

CLM ランタイムユーザー

例: Sales Executive

• 販売契約を作成します。

• 顧客と交渉して電子署名を取得します。

• 修正契約、更新契約、履行契約などの署名後の契約を管理します。

• 複数の契約プロセスを監督します。

営業エグゼクティブの Steve が協力して契約を作成し、契約ライフサイクルと顧客リレーションを管理します。次のような機能があります。

• 契約の作成。

• 商談、注文、見積、Salesforce カスタムオブジェクトの契約ドキュメントを生成します。

• 内部チームメンバーとコラボレーションする。

• 顧客とのオンライン交渉。

• ドキュメントのバージョン管理と再線付けを行います。

• 電子署名について受信者を脅迫します。

• 作成から解除までの契約ライフサイクルを管理します。

CLM 管理ユーザー

例: Sales Operations Admin

• 契約テンプレートを作成します。

• ドキュメントと電子署名の設定を管理します。

• 契約ライフサイクルモデルと状態モデルを設定します。

John、営業業務管理者が契約管理の設定を定義します。次のような機能があります。

• 契約テンプレート、契約ドキュメント、契約種別を設定します。

• 電子署名インテグレーションを設定します。

• 契約承認ワークフローを作成します。

• 契約期間、契約ライフサイクル定義、状態モデルを管理します。

• 既存の契約を更新する機能 (ロック、ロック解除、キャンセルなど)。

契約パートナーコミュニティユーザー

例: チャネルパートナー

• 販売契約を作成します。

• 契約を管理する。

チャネルパートナーである Stacy は、プロバイダーのパートナーコミュニティの契約を作成および管理します。次のような機能があります。

• テンプレートを選択し、サービスプロバイダーに代わって契約を生成します。

• 承認を求めます。

• 契約の異なるバージョンを管理します。

• 契約ドキュメントをエンドユーザーに送信します。

• エンドユーザーとの契約ライフサイクルを管理します。