Salesforce Contracts 사용자 유형별 여정 맵 예

CLM 런타임 사용자

예: 세일즈 담당자

• 판매 계약을 만듭니다.

• 고객과 협상하고 전자 서명을 받습니다.

• 수정, 갱신, 성과 계약과 같은 서명 후 계약을 관리합니다.

• 여러 계약 프로세스를 감독합니다.

세일즈 담당자인 Steve는 계약을 만들고 계약 수명 주기 및 고객 관계를 관리하기 위해 공동 작업을 수행합니다. 다음이 포함됩니다.

• 계약 작성.

• 기회, 주문, 견적, Salesforce 사용자 정의 개체에 대한 계약 문서를 생성합니다.

• 내부 팀 구성원과 공동 작업합니다.

• 고객과의 온라인 협상

• 문서의 버전 관리 및 다시 표시를 유지합니다.

• 전자 서명을 위한 친밀한 수신자입니다.

• 계약 생성에서 종료까지 계약 수명 주기를 관리합니다.

CLM 관리자 사용자

예: 세일즈 운영 관리자

• 계약 템플릿을 만듭니다.

• 문서 및 전자 서명 구성을 관리합니다.

• 계약 수명 주기 및 시/도 모델을 구성합니다.

세일즈 운영 관리자인 John은 계약 관리 설정 및 구성을 구성합니다. 다음이 포함됩니다.

• 계약 템플릿, 계약 문서, 계약 유형을 구성합니다.

• 전자 서명 통합을 구성합니다.

• 계약 승인 워크플로를 만듭니다.

• 계약 조건, 계약 수명 주기 정의, 시/도 모델을 관리합니다.

• 기존 계약을 업데이트할 수 있습니다(예: - 잠금, 잠금 해제, 취소).

계약 파트너 커뮤니티 사용자

예: 채널 파트너

• 판매 계약을 만듭니다.

• 계약을 관리합니다.

채널 파트너인 Stacy는 제공자의 파트너 커뮤니티에 대한 계약을 만들고 관리합니다. 다음이 포함됩니다.

• 템플릿을 선택하고 서비스 공급자를 대신하여 계약을 생성합니다.

• 승인을 구합니다.

• 다양한 버전의 계약을 관리합니다.

• 최종 고객에게 계약 문서를 보냅니다.

• 최종 고객과의 계약 수명 주기를 관리합니다.