Journeymap, voorbeeld op type gebruiker in Salesforce Contracts

CLM Runtime-gebruiker

Bijvoorbeeld Sales Executive

• Maak een verkoopcontract.

• Onderhandel met klanten en haal hun elektronische handtekening op.

• Beheer contracten na ondertekening, zoals wijzigings-, verlengings- en prestatiecontracten.

• Houd toezicht op meerdere contractprocessen.

Steve, de sales executive werkt samen om contracten te maken en beheert de levenscyclus van contracten en de klantrelatie. Deze bevat:

• Contract schrijven.

• Contractdocumenten genereren voor een opportunity, order, offerte en aangepaste Salesforce-objecten.

• Werk samen met interne teamleden.

• Online onderhandelen met klanten.

• Handhaaf versiebeheer en redlining van het document.

• Intieme ontvangers voor elektronische handtekening.

• Beheer de levenscyclus van contracten van schrijven tot beëindiging.

CLM-beheerdergebruiker

Bijvoorbeeld Sales Operations-beheerder

• Contractsjablonen maken.

• Configuraties van documenten en elektronische handtekeningen beheren.

• Configureer contractlevenscyclus- en statusmodellen.

John, de beheerder verkoopactiviteiten, configureert de set-up en configuraties van contractbeheer. Deze bevat:

• Configureer contractsjablonen, contractdocumenten en contracttypen.

• Configureer integratie van elektronische handtekeningen.

• Maak werkstromen voor contractgoedkeuring.

• Contractvoorwaarden, definitie van contractlevenscyclus en statusmodellen beheren.

• Mogelijkheid om bestaande contracten bij te werken, zoals vergrendelen, ontgrendelen en annuleren.

Communitygebruiker van contractpartner

Bijvoorbeeld Kanaalpartner

• Verkoopcontracten maken.

• Contracten beheren.

Stacy, de kanaalpartner, maakt en beheert contracten voor de partnercommunity van de aanbieder. Deze bevat:

• Selecteer een sjabloon en genereer contracten namens serviceproviders.

• Vraag goedkeuring.

• Verschillende versies van het contract beheren.

• Contractdocumenten verzenden naar eindklanten.

• Beheer de levenscyclus van contracten met eindklanten.