Eksempel på veikart etter brukertype i Salesforce Contracts

CLM Runtime-bruker

For eksempel Salgsleder

• Opprett en salgskontrakt.

• Forhandle med kunder og få deres e-signatur.

• Behandle ettersigneringskontrakter som endrings-, fornyelses- og ytelseskontrakter.

• Overvåk flere kontraktsprosesser.

Steve, salgslederen samarbeider om å opprette kontrakter og administrerer kontraktslivssyklusen og kunderelasjonen. Den inkluderer følgende:

• Kontraktredigering.

• Generer kontraktsdokumenter for en salgsmulighet, en bestilling, et tilbud og tilpassede Salesforce-objekter.

• Samarbeid med interne teammedlemmer.

• Online forhandlinger med kunder.

• Oppretthold versjonsbehandling og redigering av dokumentet.

• Intime mottakere for e-signatur.

• Behandle kontraktslivssyklusen fra redigering til avslutning.

CLM Admin-bruker

For eksempel Sales Operations Admin

• Opprett kontraktsmaler.

• Behandle dokument- og e-signaturkonfigurasjoner.

• Konfigurer kontraktslivssyklus- og tilstandsmodeller.

John, salgsoperasjonsadministratoren konfigurerer oppsettet og konfigurasjonene for kontraktbehandling. Den inkluderer følgende:

• Konfigurer kontraktsmaler, kontraktsdokumenter og kontrakttyper.

• Konfigurer e-signaturintegrering.

• Opprett arbeidsflyter for godkjenning av kontrakter.

• Behandle kontraktsvilkår, definisjon av kontraktslivssyklus og delstatsmodeller.

• Mulighet til å oppdatere eksisterende kontrakter, som - låse, låse opp og avbryte.

Contract Partner Community-bruker

For eksempel Kanalpartner

• Opprett salgskontrakter.

• Behandle kontrakter.

Stacy, kanalpartneren, oppretter og behandler kontrakter for leverandørens partnerfellesskap. Den inkluderer følgende:

• Velg mal og generer kontrakter på vegne av tjenesteleverandører.

• Be om godkjenning.

• Behandle forskjellige versjoner av kontrakten.

• Send kontraktsdokumenter til sluttkunder.

• Behandle kontraktslivssyklusen med sluttkunder.