Exemplo de mapa da jornada por tipo de usuário em Salesforce Contracts

Usuário do tempo de execução do CLM

Por exemplo, Executivo de vendas

• Crie um contrato de vendas.

• Negocie com os clientes e obtenha a assinatura eletrônica deles.

• Gerencie contratos pós-assinados, como contratos de emenda, renovação e desempenho.

• Supervisionar vários processos de contratação.

Steve, o executivo de vendas colabora para criar contratos e gerencia o ciclo de vida do contrato e o relacionamento com o cliente. Inclui:

• Criação de contrato.

• Gere documentos de contrato para objetos personalizados de oportunidade, pedido, cotação e Salesforce.

• Colabore com membros da equipe interna.

• Negociação online com clientes.

• Manter controle de versões e redimensionamento do documento.

• Destinatários íntimos para assinatura eletrônica.

• Gerencie o ciclo de vida do contrato da criação até o encerramento.

Usuário administrador do CLM

Por exemplo, Administrador de operações de vendas

• Crie modelos de contrato.

• Gerencie configurações de assinatura eletrônica e de documento.

• Configure modelos de estado e ciclo de vida do contrato.

John, o administrador de operações de vendas configura a configuração e as configurações de gerenciamento de contrato. Inclui:

• Configure modelos de contrato, documentos de contrato e tipos de contrato.

• Configure a integração de assinatura eletrônica.

• Crie fluxos de trabalho de aprovação de contrato.

• Gerencie termos de contrato, definição de ciclo de vida do contrato e modelos de estado.

• Capacidade de atualizar contratos existentes, como - bloquear, desbloquear e cancelar.

Usuário da Comunidade de parceiros do contrato

Por exemplo, Parceiro de canal

• Criar contratos de vendas.

• Gerenciar contratos.

Stacy, o parceiro de canal, cria e gerencia contratos para a comunidade de parceiros do provedor. Inclui:

• Selecione o modelo e gere contratos em nome dos provedores de serviços.

• Procure aprovações.

• Gerencie diferentes versões do contrato.

• Envie documentos de contrato aos clientes finais.

• Gerencie o ciclo de vida de contratos com clientes finais.