Пример карты путешествия по типу пользователя в Salesforce Contracts

Пользователь среды выполнения CLM

Например, менеджер по продажам

• Создайте договор продажи.

• Ведите переговоры с клиентами и получайте их электронную подпись.

• Управление контрактами после подписания, например, изменение, продление и исполнение контрактов.

• Наблюдение за несколькими процессами заключения контрактов.

Стив, менеджер по продажам сотрудничает в создании контрактов и управляет жизненным циклом контракта и взаимосвязями с клиентами. Она содержит следующее.

• Авторство контракта.

• Создайте документы контракта для возможности, заказа, сметы и настраиваемых объектов Salesforce.

• Сотрудничество с внутренними участниками рабочей группы.

• Онлайн переговоры с клиентами.

• Поддерживайте версионность и редлайнинг документа.

• Интимные получатели электронной подписи.

• Управление жизненным циклом контракта от создания до прекращения.

Пользователь-администратор CLM

Например, администратор отдела продаж

• Создайте шаблоны контрактов.

• Управление конфигурациями документов и электронных подписей.

• Настройте жизненный цикл контракта и модели состояния.

Джон, администратор операций по продажам настраивает настройки и конфигурации управления контрактами. Она содержит следующее.

• Настройте шаблоны контрактов, документы контрактов и типы контрактов.

• Настройте интеграцию электронной подписи.

• Создание бизнес-правил утверждения контрактов.

• Управление условиями контракта, определением жизненного цикла контракта и моделями состояния.

• Возможность обновления текущих контрактов, например - блокировка, разблокировка и отмена.

Пользователь Contract Partner Community

Например, партнер канала

• Создание договоров продажи.

• Управление контрактами.

Стейси, партнер канала, создает контракты и управляет ими для партнерского сообщества поставщика. Она содержит следующее.

• Выберите шаблон и создайте контракты от имени поставщиков услуг.

• Поиск утверждений.

• Управление разными версиями контракта.

• Отправка документов контракта конечным клиентам.

• Управление жизненным циклом контрактов с конечными клиентами.