Exempel på resekarta efter användartyp i Salesforce Contracts

CLM Runtime-användare

Till exempel Säljchef

• Skapa ett säljkontrakt.

• Förhandla med kunder och få deras e-signatur.

• Hantera kontrakt efter undertecknande, till exempel ändrings-, förnyelse- och prestandakontrakt.

• Övervaka flera kontraktsprocesser.

Steve, säljchefen samarbetar för att skapa kontrakt och hanterar kontraktets livscykel och kundrelation. Det inkluderar:

• Kontraktförfattande.

• Skapa kontraktdokument för ett säljprojekt, en order, en offert och Salesforces egna objekt.

• Samarbeta med interna teammedlemmar.

• Onlineförhandling med kunder.

• Bibehåll versionshantering och redlining av dokumentet.

• Informera mottagare för e-signatur.

• Hantera kontraktets livscykel från författande till upphörande.

CLM-administratörsanvändare

Till exempel Sales Operations Admin

• Skapa kontraktmallar.

• Hantera konfigurationer för dokument och e-signaturer.

• Konfigurera kontraktlivscykel och lägesmodeller.

John, administratören för säljverksamheten konfigurerar inställningar och konfigurationer för kontrakthantering. Det inkluderar:

• Konfigurera kontraktmallar, kontraktdokument och kontrakttyper.

• Konfigurera integrering av e-signaturer.

• Skapa arbetsflöden för godkännande av kontrakt.

• Hantera kontraktvillkor, kontraktlivscykeldefinition och lägesmodeller.

• Möjlighet att uppdatera befintliga kontrakt, som - låsa, låsa upp och avbryta.

Användare i diskussionsgrupp för kontraktpartner

Till exempel Kanalpartner

• Skapa säljkontrakt.

• Hantera kontrakt.

Stacy, kanalpartnern, skapar och hanterar kontrakt för leverantörens partnerdiskussionsgrupp. Det inkluderar:

• Välj mall och skapa kontrakt åt tjänsteleverantörer.

• Sök godkännanden.

• Hantera olika versioner av kontraktet.

• Skicka kontraktdokument till slutkunder.

• Hantera kontrakts livscykel med slutkunder.