Salesforce Contracts 中按用户类型划分的旅程图示例

CLM 运行时用户

例如，销售主管

• 创建销售合同。

• 与客户协商并获得他们的电子签名。

• 管理签署后的合同，例如修订、续订和绩效合同。

• 监督多个合同过程。

Steve，销售主管协作创建合同，并管理合同生命周期和客户关系。包括：

• 合同编写。

• 为业务机会、订单、报价和 Salesforce 自定义对象生成合同文档。

• 与内部团队成员协作。

• 与客户在线谈判。

• 维护文档的版本和红线。

• 电子签名的亲密收件人。

• 管理从创作到终止的合同生命周期。

CLM 管理员用户

例如，销售运营管理员

• 创建合同模板。

• 管理文档和电子签名配置。

• 配置合同生命周期和状态模型。

John，销售运营管理员配置合同管理设置和配置。包括：

• 配置合同模板、合同文档和合同类型。

• 配置电子签名集成。

• 创建合同批准工作流。

• 管理合同条款、合同生命周期定义和状态模型。

• 更新现有合同的能力，例如 - 锁定、解锁和取消。

合同合作伙伴社区用户

例如，渠道合作伙伴

• 创建销售合同。

• 管理合同。

渠道合作伙伴 Stacy 为提供商的合作伙伴社区创建和管理合同。包括：

• 选择模板，并代表服务提供商生成合同。

• 寻求批准。

• 管理合同的不同版本。

• 向最终客户发送合同文档。

• 与最终客户一起管理合同生命周期。