Salesforce Contracts 中依使用者類型的 Journey Map 範例

CLM 執行階段使用者

例如,銷售主管

• 建立銷售契約。

• 與客戶協商並取得其電子簽名。

• 管理簽署後契約,例如修正、續約和履行契約。

• 監督多個契約流程。

Steve 是銷售主管,協同合作建立契約,並管理契約生命週期與客戶關係。它包括：

• 契約撰寫。

• 產生機會、訂單、報價和 Salesforce 自訂物件的契約文件。

• 與內部小組成員協同合作。

• 與客戶進行線上協商。

• 維護文件的版本化與版面配置。

• 電子簽章的親密收件者。

• 管理從撰寫到終止的契約生命週期。

CLM 管理員使用者

例如,Sales Operations Admin

• 建立契約範本。

• 管理文件和電子簽章組態。

• 設定契約生命週期與狀態模型。

John,銷售作業管理員會設定契約管理設定和組態。它包括：

• 設定契約範本、契約文件和契約類型。

• 設定電子簽章整合。

• 建立契約批准工作流程。

• 管理契約條款、契約生命週期定義和州/省模型。

• 能夠更新現有契約,例如 - 鎖定、解除鎖定和取消。

契約合作夥伴社群使用者

例如,通路合作夥伴

• 建立銷售契約。

• 管理契約。

通路合作夥伴 Stacy 為提供者的合作夥伴社群建立和管理契約。它包括：

• 選取範本並代表服務提供者產生契約。

• 尋求批准。

• 管理不同的契約版本。

• 將契約文件傳送給一般客戶。

• 與一般客戶管理契約的生命週期。