breadcrumbDescription
Planlæg din implementering af Salesforce Contracts
Indsaml forretningskrav, vurder din aktuelle kontraktproces, rækkefølgefunktionsimplementering, og forbered dit team på en vellykket implementering af Salesforce Contracts.
Indsaml krav
Effektiv indsamling af krav er grundlaget for en vellykket implementering. Denne fase involverer forståelse af, hvordan din organisation håndterer kontrakter i dag, identificerer smertepunkter og definerer, hvordan succes ser ud i din fremtidige tilstand.
Samarbejd med interessenter fra juridisk, salg, indkøb og drift for at få svar på disse spørgsmål:
- Kontrakttyper og mængde
-
- Hvilke typer af kontrakter administrerer din organisation (salgsaftaler, NDA'er, servicekontrakter, partnerskabsaftaler, fornyelser)?
- Hvor mange kontrakter behandler dit team pr. måned eller kvartal?
- Følger forskellige kontraktkategorier forskellige processer?
- Oprettelse og dokumentstyring
-
- Hvordan oprettes kontraktdokumenter i dag? Er skabeloner standardiseret eller ad hoc?
- Har dit team opretter kontrakter i Microsoft Word, og har de brug for samarbejde i realtid? Hvis det er tilfældet, skal du involvere dit it- eller Azure-administratorteam tidligt – Microsoft 365-integration kræver Azure-appregistrering, lejerkonfiguration og kontolinkning, der kan forsinke implementeringen, hvis det ikke er planlagt på forhånd.
- Har du et bibliotek med forhåndsgodkendte bestemmelser, eller starter hver kontrakt fra grunden?
- Gennemgang, godkendelse og forhandling
-
- Hvem godkender kontrakter, og varierer godkendelseskæden efter kontraktværdi eller kontrakttype?
- Hvordan forhandler du med modparter – offlinerødliner, onlinesamarbejde eller begge dele?
- Har eksterne parter brug for adgang til at gennemse eller signere kontrakter? Hvis det er tilfældet, skal du beslutte din samarbejdsmodel på forhånd: eksterne korrekturlæsere kan samarbejde gennem Azure-gæstebrugerkonti (der kræves ingen Microsoft 365-licens), private eksterne gennemgangslinks eller offline dokumentudveksling. Hver model har forskellige opsætningskrav.
- Kørsel og overensstemmelse
-
- Hvordan signeres kontrakter i dag? Bruger du allerede DocuSign eller en anden e-signaturudbyder?
- Hvordan sporer du forpligtelser efter kørsel, f.eks. betalingsbetingelser, leveringsplaner eller servicelaftaler?
- Hvilken rapportering eller analyser har interessenter brug for om kontraktstatus og ydeevne?
- Hvad sker der, når signaturer udløber, fortrydes eller afvises? Planlæg, hvordan din statsmodel håndterer disse undtagelsesstier – ikke kun den glade sti fra kladde til aktivering.
- Systemer og data
-
- Hvor stammer kontrakter fra – fra salgsmuligheder, tilbud, bestillinger eller eksterne kilder?
- Har du forældede kontrakter, der skal digitaliseres eller migreres?
- Hvilke eksisterende systemer (CRM, ERP, dokumentstyring) skal integreres med Salesforce Contracts?
Sæt din funktionsimplementering i rækkefølge
Salesforce Contracts bygger på hinanden. Hvis du får sekvensen rigtigt, undgås genarbejde og etableres et solidt fundament, før du tilføjer avancerede funktioner.
Mange implementeringer følger denne status:
- Definer kontrakttyper og livscyklusfaser
- Bestem, hvilke typer kontrakter din organisation administrerer, og hvilke faser hver type skal gennemgå. Dette er grundlaget – kontrakttyper kontrollerer, hvilke skabeloner, godkendelsesprocesser og handlinger der gælder for hver kontrakt.
- Konfigurer tilstandsmodeller og overgange
- Opsæt de tilladte stier mellem livscyklusfaser og de handlinger, der udløser hver overgang. Start med standardtilstandsmodellen, og udvid den, hvis din proces kræver tilpassede faser. Gennemgå undtagelsesscenarier – afviste godkendelser, udløbne signaturer, låste dokumenter – for at sikre, at hver stat har en gyldig sti fremad.
- Opsæt dokumentoprettelse
- Konfigurer dokumentskabeloner, Microsoft 365-integration (hvis relevant) og dit sætningsbibliotek. Beslut, om dit team skal oprette dokumenter fra skabeloner, importere eksisterende dokumenter eller forfattere direkte i Microsoft Word online.
- Konfigurer godkendelser og e-signatur
- Definer godkendelsesarbejdsflows for hver kontrakttype, og opsæt DocuSign-integration til elektronisk kørsel.
Når denne kerne er på plads, bliver din implementering mere skræddersyet. Afhængig af dine forretningsprioriteter kan du derefter konfigurere:
- Tilknytninger for konteksttjenester
- Udfyld automatisk kontraktfelter fra salgsmuligheder, tilbud eller bestillinger.
- Forpligtelsesstyring
- Spor efterudførelsesforpligtelser og overensstemmelsesstatus.
- Kontrakter AI
- Kladdeafsnit med genererende AI, udtræk data fra ældre kontrakter, eller brug masseudtrækning til store lagre.
- Kontraktsøgning og Agentforce
- Aktiver naturlig sprogsøgning på tværs af din kontraktportefølje.
- Salesforce Contracts Analytics
- Implementer dashboards til livscyklussporing, KPI'er og overvågning af overensstemmelse.
- Partner- og fællesskabsadgang
- Udvid kontraktfunktioner til eksterne brugere gennem Experience Cloud.
Vurder dine data
Overvej, hvilke eksisterende kontraktdata der skal medtages i Salesforce Contracts, herunder aktive kontrakter, historiske kontrakter og dine vigtige dokumentskabeloner og klausuler.
Evaluer kvaliteten af dine eksisterende data, og identificer, hvilken oprydning eller transformation der er behov for, før du importerer. Samarbejd med din Salesforce-administrator eller implementeringspartner om at bestemme den relevante importmetode baseret på datamængde og kompleksitet.
Forbered dine brugere
En vellykket implementering kræver brugerklarhed sammen med teknisk konfiguration. Som du planlægger:
- Identificer, hvilke personaer der interagerer med kontrakter, og hvilke tilladelser hver har brug for. Forskellige roller kræver forskellige tilladelsessætkombinationer – f.eks. kræver dokumentgenerering DocGen Designer og OmniStudio-bruger i tillæg til CLM Runtime-bruger. Brugere, der kun gennemser eller godkender kontrakter, har muligvis ikke brug for en Revenue Cloud Advanced-licens. Se Personaer i Salesforce Contracts.
- Planlæg uddannelse omkring dine implementeringsfaser, så brugerne lærer funktioner, efterhånden som de bliver tilgængelige.
- Test dokumentgenerering og skabelonhandlinger med ikke-administratorbrugerkonti, før du går live. Tilladelsesmangler vises ofte kun, når kørselsbrugere (ikke administratorer) udfører opgaver for første gang.
- Planlæg brugeraccepttest, før hver fase går live.
