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Salesforce Contracts 구현 계획
비즈니스 요구 사항을 수집하고, 현재 계약 프로세스, 순서 기능 배포를 평가하고, Salesforce Contracts 구현을 성공적으로 수행할 수 있도록 팀을 준비합니다.
노트 계획을 시작하기 전에 먼저 올바른 이해당사자를 참여시키려면 Salesforce Contracts 구축 팀 구축을 검토하십시오.
수집 요구 사항
효과적인 요구 사항 수집은 성공적인 구현의 기초입니다. 이 단계에서는 조직이 현재 계약을 처리하는 방식을 이해하고, 문제점을 식별하고, 향후 상태에서의 성공을 정의합니다.
법률, 세일즈, 조달, 운영의 이해당사자와 협력하여 다음 질문에 답변합니다.
- 계약 유형 및 볼륨
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- 조직에서 관리하는 계약 유형은 무엇입니까(판매 협약, NDA, 서비스 계약, 파트너십 협약, 갱신)?
- 팀에서 월 또는 분기별로 처리하는 계약은 몇 개입니까?
- 다른 계약 범주는 다른 프로세스를 따릅니까?
- 작성 및 문서 관리
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- 오늘 계약 문서는 어떻게 만들어집니까? 템플릿이 표준화되었습니까, 아니면 임시입니까?
- 팀에서 Microsoft Word로 계약을 작성하고 실시간 공동 작업이 필요합니까? 이러한 경우 IT 또는 Azure 관리 팀을 조기에 참여시킵니다. Microsoft 365 통합에는 사전에 계획하지 않은 경우 구현이 지연될 수 있는 Azure 앱 등록, 테넌트 구성, 계정 연결이 필요합니다.
- 사전 승인된 조항 라이브러리가 있습니까, 아니면 각 계약이 처음부터 시작합니까?
- 검토, 승인, 협상
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- 계약을 승인하는 사람은 누구입니까? 계약 값 또는 유형에 따라 승인 체인이 다릅니까?
- 오프라인 레드라인, 온라인 공동 작업 또는 둘 다 등 상대방과의 협상을 수행하는 방법은 무엇입니까?
- 계약을 검토하거나 서명하기 위해 외부 당사자에게 액세스 권한이 필요합니까? 이러한 경우 사전에 공동 작업 모델을 결정합니다. 외부 검토자는 Azure 게스트 사용자 계정(Microsoft 365 라이센스 필요 없음), 비공개 외부 검토 링크 또는 오프라인 문서 교환을 통해 공동 작업을 수행할 수 있습니다. 각 모델에는 설정 요구 사항이 다릅니다.
- 실행 및 규정 준수
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- 오늘 계약 서명 방법 DocuSign 또는 다른 전자 서명 공급자를 이미 사용하고 있습니까?
- 실행 후 결제 조건, 배달 일정 또는 SLA와 같은 의무를 어떻게 추적합니까?
- 이해당사자가 계약 상태 및 성과에 대해 필요한 보고 또는 분석은 무엇입니까?
- 서명이 만료되거나 무효화되거나 거부되면 어떻게 될까요? 상태 모델이 초안에서 활성화까지의 성공 경로뿐만 아니라 이러한 예외 경로를 처리하는 방법을 계획합니다.
- 시스템 및 데이터
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- 기회, 견적서, 주문 또는 외부 소스에서 계약이 시작되는 위치
- 디지털화 또는 마이그레이션해야 하는 기존 계약이 있습니까?
- Salesforce Contracts 통합해야 하는 기존 시스템(CRM, ERP, 문서 관리)은 무엇입니까?
기능 배포 순서 지정
Salesforce Contracts 기능은 서로 구축됩니다. 순서를 올바르게 설정하면 재작업을 피하고 고급 기능을 추가하기 전에 견고한 기반을 구축할 수 있습니다.
많은 구현은 다음 진행 상황을 따릅니다.
- 계약 유형 및 수명 주기 단계 정의
- 조직에서 관리하는 계약 유형 및 각 유형이 이동하는 단계를 결정합니다. 기본 사항 - 계약 유형은 각 계약에 적용되는 템플릿, 승인 프로세스, 작업을 제어합니다.
- 시/도 모델 및 전환 구성
- 수명 주기 스테이지와 각 전환을 트리거하는 작업 사이에 허용되는 경로를 설정합니다. 프로세스에 사용자 정의 단계가 필요한 경우 기본 상태 모델을 시작하고 확장합니다. 거부된 승인, 만료된 서명, 잠긴 문서 등 예외 시나리오를 살펴보고 각 주에 유효한 진행 경로가 있는지 확인합니다.
- 문서 작성 설정
- 문서 템플릿, Microsoft 365 통합(해당되는 경우) 및 조항 라이브러리를 구성합니다. 팀에서 템플릿에서 문서를 만들거나 기존 문서를 가져오거나 Microsoft Word 온라인에서 직접 작성할지 여부를 결정합니다.
- 승인 및 전자 서명 구성
- 각 계약 유형에 대한 승인 워크플로를 정의하고 전자 실행을 위해 DocuSign 통합을 설정합니다.
이 핵심이 적용되면 구현이 더욱 맞춤화됩니다. 비즈니스 우선 순위에 따라 다음을 구성할 수 있습니다.
- 컨텍스트 서비스 매핑
- 기회, 견적서 또는 주문에서 계약 필드를 자동으로 채웁니다.
- 의무 관리
- 실행 후 서약 및 규정 준수 상태를 추적합니다.
- 계약 AI
- 생성형 AI를 사용하여 조항 초안을 작성하거나 레거시 계약에서 데이터를 추출하거나 대규모 리포지토리에 대량 추출을 사용합니다.
- 계약 검색 및 Agentforce
- 계약 포트폴리오 전체에서 자연어 검색을 활성화합니다.
- Salesforce Contracts Analytics
- 수명 주기 추적, KPI, 규정 준수 모니터링을 위한 대시보드를 배포합니다.
- 파트너 및 커뮤니티 액세스
- Experience Cloud를 통해 계약 기능을 외부 사용자로 확장합니다.
데이터 평가
활성 계약, 내역 계약, 중요한 문서 템플릿 및 조항 등 Salesforce Contracts 들어가야 하는 기존 계약 데이터를 고려합니다.
가져오기 전에 기존 데이터의 품질을 평가하고 필요한 정리 또는 변환을 식별합니다. Salesforce 관리자 또는 구현 파트너와 협력하여 데이터 용량 및 복잡성을 기반으로 적절한 가져오기 방법을 결정합니다.
사용자 준비
성공적으로 구현하려면 기술 구성과 함께 사용자 준비가 필요합니다. 계획대로:
- 계약과 상호 작용하는 개인 정보 및 각각 필요한 권한을 식별합니다. 역할에 따라 다른 권한 집합 조합이 필요합니다. 예를 들어 문서 생성에는 CLM 런타임 사용자 외 DocGen Designer 및 OmniStudio 사용자가 필요합니다. 계약을 검토하거나 승인하는 사용자에게는 Revenue Cloud Advanced 라이센스가 필요하지 않을 수 있습니다. Salesforce 계약의 페르소나를 참조하십시오.
- 배포 단계에 대한 교육을 계획하여 사용자가 기능을 사용할 수 있게 되면 기능을 학습할 수 있습니다.
- 적용 전에 관리자가 아닌 사용자 계정을 사용하여 문서 생성 및 템플릿 작업을 테스트합니다. 권한 차이는 관리자가 아닌 런타임 사용자가 과업을 처음 수행하는 경우에만 표시됩니다.
- 각 단계가 적용되기 전에 사용자 수용 테스트를 예약합니다.
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