Du är här:
Planera din implementering av Salesforce Contracts
Samla in verksamhetskrav, bedöm din nuvarande kontraktprocess, sekvensera funktionsdistribuering och förbered ditt team på en framgångsrik implementering av Salesforce Contracts.
Samla in krav
Effektiv kravinsamling är grunden för en framgångsrik implementering. Denna fas innefattar att förstå hur din organisation hanterar kontrakt idag, identifiera smärtpunkter och definiera hur framgång ser ut i ditt framtida läge.
Arbeta med intressenter från juridik, försäljning, upphandling och verksamhet för att besvara dessa frågor:
- Kontrakttyper och volym
-
- Vilka typer av kontrakt hanterar din organisation (säljavtal, NDA, servicekontrakt, partnerskapsavtal, förnyelser)?
- Hur många kontrakt bearbetar ditt team per månad eller kvartal?
- Följer olika kontraktkategorier olika processer?
- Författarskap och dokumenthantering
-
- Hur skapas kontraktdokument idag? Är mallar standardiserade eller ad hoc?
- Har ditt team kontrakt i Microsoft Word och behöver de samarbete i realtid? Om så är fallet, involvera ditt IT- eller Azure-administratörsteam tidigt — Microsoft 365-integrering kräver registrering av Azure-appen, arrendatorkonfiguration och kontolänkning som kan försena implementeringen om det inte planeras i förväg.
- Har du ett bibliotek med förgodkända klausuler, eller börjar varje kontrakt från grunden?
- Granska, godkänna och förhandla
-
- Vem godkänner kontrakt och varierar godkännandekedjan efter kontraktvärde eller typ?
- Hur förhandlar du med motparter — offlineredlines, onlinesamarbete eller båda?
- Behöver externa parter åtkomst för att granska eller signera kontrakt? Om så är fallet, bestäm din samarbetsmodell direkt: externa granskare kan samarbeta genom Azure-gästanvändarkonton (ingen Microsoft 365-licens krävs), privata externa granskningslänkar eller dokumentutbyte offline. Varje modell har olika konfigurationskrav.
- Utförande och efterlevnad
-
- Hur signeras kontrakt idag? Använder du redan DocuSign eller en annan leverantör av e-signaturer?
- Hur följer du skyldigheter som betalningsvillkor, leveransscheman eller servicenivåavtal efter utförande?
- Vilken rapportering eller analys behöver intressenter om kontraktstatus och resultat?
- Vad händer när signaturer löper ut, töms eller avvisas? Planera hur din delstatsmodell hanterar dessa undantagsvägar — inte bara den lyckliga vägen från utkast till aktivering.
- System och data
-
- Var kommer kontrakt ifrån — från säljprojekt, offerter, ordrar eller externa källor?
- Har du äldre kontrakt som behöver digitaliseras eller migreras?
- Vilka befintliga system (CRM, ERP, dokumenthantering) behöver integreras med Salesforce Contracts?
Sekvensera din funktionsdistribuering
Salesforce Contracts bygger på varandra. Att få sekvensen rätt undviker omarbetningar och skapar en solid grund innan du lägger till avancerade kapaciteter.
Många implementeringar följer denna process:
- Definiera kontrakttyper och livscykelfaser
- Bestäm vilka typer av kontrakt din organisation hanterar och vilka faser varje typ går igenom. Detta är grunden — kontrakttyper styr vilka mallar, godkännandeprocesser och åtgärder som gäller för varje kontrakt.
- Konfigurera delstatsmodeller och övergångar
- Konfigurera tillåtna vägar mellan livscykelfaser och de åtgärder som utlöser varje övergång. Börja med standardlägesmodellen och utöka den om din process kräver egna faser. Gå igenom undantagsscenarion — avvisade godkännanden, utgångna signaturer, låsta dokument — för att säkerställa att varje delstat har en giltig väg framåt.
- Konfigurera dokumentförfattande
- Konfigurera dokumentmallar, Microsoft 365-integrering (om tillämpligt) och ditt klausulbibliotek. Bestäm om ditt team skapar dokument från mallar, importerar befintliga dokument eller författare direkt i Microsoft Word online.
- Konfigurera godkännanden och e-signaturer
- Definiera godkännandeflöden för varje kontrakttyp och konfigurera DocuSign-integrering för elektronisk körning.
När denna kärna är på plats blir din implementering mer skräddarsydd. Beroende på dina verksamhetsprioriteter kan du sedan konfigurera:
- Sammanhangstjänstmappningar
- Fyll automatiskt i kontraktfält från säljprojekt, offerter eller ordrar.
- Förpliktelsehantering
- Följ åtaganden efter utförande och efterlevnadsstatus.
- AI för kontrakt
- Utkastklausuler med generativ AI, extrahera data från äldre kontrakt eller använd massextrahering för stora databaser.
- Kontraktsökning och Agentforce
- Aktivera sökning på naturligt språk i din kontraktportfölj.
- Salesforce Contracts Analytics
- Distribuera instrumentpaneler för livscykelspårning, nyckeltal och efterlevnadsövervakning.
- Partner- och diskussionsgruppåtkomst
- Utöka kontraktkapaciteten till externa användare genom Experience Cloud.
Bedöm dina data
Tänk igenom vilka befintliga kontraktdata som behöver komma in i Salesforce Contracts, inklusive aktiva kontrakt, historiska kontrakt och dina viktiga dokumentmallar och klausuler.
Utvärdera kvaliteten på dina befintliga data och identifiera vilken rensning eller transformation som behövs innan import. Arbeta med din Salesforce-administratör eller implementeringspartner för att avgöra lämplig importmetod baserat på datavolym och komplexitet.
Förbered dina användare
En framgångsrik implementering kräver användarberedskap tillsammans med teknisk konfiguration. Som du planerar:
- Identifiera vilka personas som interagerar med kontrakt och vilka behörigheter de behöver. Olika roller kräver olika kombinationer av behörighetsuppsättningar — till exempel kräver dokumentskapande DocGen Designer och OmniStudio User utöver CLM Runtime User. Användare som endast granskar eller godkänner kontrakt kanske inte behöver en Revenue Cloud Advanced-licens. Se Personas i Salesforce Contracts.
- Planera utbildning kring dina distributionsfaser så att användare lär sig funktioner när de blir tillgängliga.
- Testa skapande av dokument och malloperationer med icke-administratörsanvändarkonton innan live. Behörighetsluckor visas ofta endast när körningsanvändare (inte administratörer) utför uppgifter för första gången.
- Schemalägg tester av användaracceptans innan varje fas går live.
