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计划 Salesforce Contracts 实施
收集业务需求，评估当前合同流程，安排功能部署顺序，并为团队成功实施 Salesforce Contracts 做好准备。
备注 在开始规划之前,请检查Build Your Salesforce Contracts Implementation Team,以确保从一开始就有适当的利益相关者参与。
收集要求
有效的需求收集是成功实施的基础。此阶段涉及了解贵组织今天如何处理合同，确定痛点，并定义未来状态的成功。
与法律、销售、采购和运营部门的利益相关者合作，回答以下问题：
- 合同类型和数量
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- 贵组织管理哪类合同（销售协议、NDA、服务合同、合作伙伴协议、续订）？
- 团队每月或每季度处理多少合同？
- 不同的合同类别是否遵循不同的流程？
- 编写和文档管理
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- 今天如何创建合同文档？模板是标准化的还是临时的？
- 团队是否使用 Microsoft Word 编写合同，是否需要实时协作？如果是这样，请尽早让 IT 或 Azure 管理员团队参与进来 — Microsoft 365 集成需要 Azure 应用程序注册、租户配置和帐户链接，如果没有提前计划，这些操作可能会延迟实施。
- 您是否拥有预先批准的条款库，或者每个合同是否从头开始？
- 审查、批准和协商
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- 谁批准合同，批准链是否因合同价值或类型而异？
- 您如何与交易对手进行谈判 — 离线、在线协作或两者兼有？
- 外部各方是否需要查看或签署合同的访问权限？如果是这样，请预先决定您的协作模式：外部审阅者可以通过 Azure 来宾用户帐户（不需要 Microsoft 365 许可证）、专用外部审阅链接或离线文档交换进行协作。每个模型都有不同的设置要求。
- 执行与合规
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- 今天如何签订合同？您是否已经使用 DocuSign 或其他电子签名提供商？
- 在执行后，您如何跟踪付款条款、交货计划或 SLA 等义务？
- 利益相关者需要什么关于合同状态和绩效的报告或分析？
- 签名过期、失效或被拒绝时会发生什么？计划您的状态模型如何处理这些异常路径，而不仅仅是从草稿到激活的幸福路径。
- 系统和数据
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- 合同源自何处 — 业务机会、报价、订单或外部来源？
- 您是否有需要数字化或迁移的传统合同？
- 哪些现有系统(CRM、ERP、文档管理)需要与 Salesforce Contracts 集成？
对功能部署进行排序
Salesforce Contracts 功能相互构建。正确处理顺序可以避免返工，并在添加高级功能之前奠定坚实的基础。
许多实施遵循此进度：
- 定义合同类型和生命周期阶段
- 确定贵组织管理的合同类型，以及每种类型的阶段。这是基础 — 合同类型控制哪些模板、审批流程和操作适用于每个合同。
- 配置状态模型和转换
- 设置生命周期阶段和触发每个迁移的操作之间的允许路径。从默认状态模型开始，如果您的进程需要自定义阶段，请进行扩展。逐步解说异常情况（拒绝批准、签名过期、文档锁定），以确保每个状态都有有效的前进路径。
- 设置文档编写
- 配置文档模板、Microsoft 365 集成（如果适用）和您的条款库。决定团队是从模板创建文档、导入现有文档还是直接在 Microsoft Word 中在线编写。
- 配置批准和电子签名
- 为每个合同类型定义批准工作流，并为电子执行设置 DocuSign 集成。
在此核心部署后，您的实施将变得更加定制。根据您的业务优先级，您可以配置：
- 上下文服务映射
- 自动填充业务机会、报价或订单中的合同字段。
- 债务管理
- 跟踪执行后的承诺和合规状态。
- 合同 AI
- 使用生成式 AI 起草条款，从原有合同中提取数据，或者对大型存储库使用批量提取。
- 合同搜索和 Agentforce
- 在您的合同产品组合中启用自然语言搜索。
- Salesforce Contracts Analytics
- 为生命周期跟踪、KPI 和合规监控部署仪表板。
- 合作伙伴和社区访问权限
- 通过 Experience Cloud 将合同功能扩展到外部用户。
评估数据
请考虑 Salesforce Contracts 需要哪些现有合同数据，包括有效合同、历史合同和重要文档模板和条款。
评估现有数据的质量，并确定导入前需要哪些清理或转换。与您的 Salesforce 管理员或实施合作伙伴合作，根据数据量和复杂性确定适当的导入方法。
让用户做好准备
成功实施需要用户在技术配置的同时做好准备。在您计划时：
- 确定哪些角色与合同交互，以及每个角色需要什么权限。不同的角色需要不同的权限集组合，例如，文档生成除了 CLM 运行时用户之外，还需要 DocGen 设计者和 OmniStudio 用户。仅审查或批准合同的用户可能不需要 Revenue Cloud Advanced 许可证。见Salesforce Contracts 中的角色。
- 围绕部署阶段计划培训，以便用户在可用时了解功能。
- 在上线前，使用非管理员用户帐户测试文档生成和模板操作。权限差距通常仅在运行时用户（非管理员）首次执行任务时出现。
- 在每个阶段上线之前，安排用户验收测试。
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