Kom godt i gang med Salesforce Contracts

Når du har aktiveret ContractManagement-licensen i din organisation, skal du fuldføre organisationsopsætningen og andre administratoropgaver, før Salesforce Contracts er tilgængelige.

1. Aktiver Salesforce Contracts
   Giv brugere adgang til at oprette og administrere kontrakter ved brug af Salesforce Contracts.
2. Opret et dokumentskabelonbibliotek til Salesforce Contracts
   Opret det Docgen-dokumentskabelonbibliotek, der lagrer de dokumentskabeloner, du opretter, og deler dem mellem brugere.
3. Salesforce Contracts
   Salesforce Contracts kræver specifikke tilføjelsesprogramlicenser og tilladelsessæt for at give brugerne det rette adgangsniveau.
4. Angiv standardkontoregistreringstype for brugerprofiler
   Angiv standardkontraktregistreringstypen for dine brugerprofiler.
5. Opdater delingsindstillinger for Omni-objekter i Salesforce Contracts
   Hvis du vil gøre Omni-objektregistreringer, der er oprettet af en bruger, tilgængelige for alle brugere i en organisation, skal du opdatere delingsindstillingerne.
6. Valgfrit: Opsæt arbejdsflow for kontraktgodkendelse
   Du skal opsætte et kontraktgodkendelsesarbejdsflow, så du kan sende din kladdekontrakt til dine interne interessenter, f.eks. managers og det juridiske team til gennemgang.
7. Opdater delingsindstillinger for objekttilstandsdefinition i Salesforce Contracts
   Hvis du vil gøre objekttilstandsdefinitionsregistreringer, der er oprettet af en bruger, tilgængelige for alle brugere i en organisation, skal du opdatere delingsindstillingerne.
8. Filtrering af dokumentskabelon for Salesforce Contracts
   Ved at bruge tilpasset logik kan du filtrere de skabeloner, som du ønsker at vise for en kontrakt baseret på kontrakttypen. Du kan konfigurere en filtreringsklasse for hver kontrakttype.
9. Konfigurer sikkerhed for upload og download af filer for Salesforce Contracts
   Hvis du vil se de genererede dokumenter på fanen Dokumenter for en kontrakt, skal du opdatere sikkerhedsindstillingerne for filupload og download for .docx- og .pdf-filtyper.
10. Integrer DocuSign med Salesforce Contracts
    Du kan sende dokumenter, der er genereret fra objekter, f.eks. en kontrakt, et tilbud, en bestilling, en salgsmulighed eller ethvert standardobjekt eller et tilpasset objekt til e-signatur.
11. DocuSign job til afstemning for dokumentsigneret status
    Salesforce Contracts leverer en Apex ved navn EnvelopeStatusScheduler, som du kan planlægge til at polle DocuSign for statusser for konvolutter, der er indsendt som en del af e-signaturprocessen.
12. Opret en registreringstype for Salesforce Contracts
    Opret en tilsvarende registreringstype for dokumentskabelonobjektet, hvis du har integreret Microsoft 365 Azure-konto med Salesforce og ønsker at bruge Microsoft 365-editoren til at oprette dokumentskabeloner.
13. Angiv sikkerhed på feltniveau for dokumenttype i Salesforce Contracts
    Angiv sikkerhed på feltniveau for feltet Dokumenttype, så brugere kan se genererede dokumenter i dokumentfremviseren.
14. Yderligere opsætning af Salesforce Contracts
    Efterinstallationstrinene inkluderer yderligere opsætninger, f.eks. opsætning af partnerfællesskaber, omarrangering af kontraktstatusser, integration af docusign med Salesforce Contracts osv.