Erste Schritte mit Salesforce Contracts

Nachdem Sie die Lizenz "ContractManagement" in Ihrer Organisation aktiviert haben, müssen Sie das Setup der Organisation und andere Administratoraufgaben ausführen, damit die Salesforce Contracts-Funktionen verfügbar sind.

1. Aktivieren von Salesforce Contracts
   Erteilen Sie Benutzern mithilfe von Salesforce Contracts Zugriff zum Erstellen und Verwalten von Verträgen.
2. Erstellen einer Dokumentvorlagenbibliothek für Salesforce Contracts
   Erstellen Sie die Docgen-Dokumentvorlagenbibliothek, in der die von Ihnen erstellten Dokumentvorlagen gespeichert und für Benutzer freigegeben werden.
3. Salesforce Contracts-Lizenzen
   Salesforce Contracts erfordert spezielle Add-On-Lizenzen und Berechtigungssätze, um Benutzern die entsprechende Zugriffsebene zu erteilen.
4. Festlegen des standardmäßigen Vertragsdatensatztyps für Benutzerprofile
   Legen Sie den standardmäßigen Vertragsdatensatztyp für Ihre Benutzerprofile fest.
5. Aktualisieren der Freigabeeinstellungen für Omniobjekte in Salesforce Contracts
   Damit alle Benutzer in einer Organisation auf die von einem Benutzer erstellten Omni-Objektdatensätze zugreifen können, müssen Sie die Freigabeeinstellungen aktualisieren.
6. Optional: Einrichten des Vertragsgenehmigungs-Workflows
   Sie müssen einen Workflow für die Vertragsgenehmigung einrichten, damit Sie Ihren Vertragsentwurf zur Überprüfung an Ihre internen Beteiligten wie Manager und das Rechtsteam senden können.
7. Aktualisieren der Freigabeeinstellungen für die Objektstatusdefinition in Salesforce Contracts
   Damit die von einem Benutzer erstellten Datensätze der Objektstatusdefinition für alle Benutzer in einer Organisation zugänglich sind, müssen Sie die Freigabeeinstellungen aktualisieren.
8. Dokumentvorlagenfilterung für Salesforce Contracts
   Mithilfe einer benutzerdefinierten Logik können Sie die Vorlagen, die für einen Vertrag angezeigt werden sollen, anhand des Vertragstyps filtern. Sie können für jeden Vertragstyp eine Filterklasse konfigurieren.
9. Konfigurieren des Hoch- und Herunterladens von Dateien für Salesforce Contracts
   Wenn Sie die generierten Dokumente auf der Registerkarte "Dokumente" eines Vertrags anzeigen möchten, müssen Sie die Sicherheitseinstellungen für das Hochladen und Herunterladen von Dateien für .docx- und .pdf-Dateitypen aktualisieren.
10. Integrieren von DocuSign in Salesforce Contracts
    Sie können Dokumente, die aus Objekten wie einem Vertrag, einem Angebot, einem Auftrag, einer Opportunity oder aus Standard- oder benutzerdefinierten Objekten generiert wurden, zur elektronischen Signatur senden.
11. DocuSign-Auftrag zur Abstimmung für den Status "Unterschriebenes Dokument"
    Salesforce Contracts stellt eine Apex-Klasse namens EnvelopeStatusScheduler bereit, die Sie planen können, um DocuSign nach dem Status der im Rahmen des E-Signaturprozesses gesendeten Umschläge abzufragen.
12. Erstellen eines Datensatztyps für Salesforce Contracts-Dokumentvorlagen
    Erstellen Sie einen entsprechenden Datensatztyp für das Dokumentvorlagenobjekt, wenn Sie Microsoft 365 Azure-Account in Salesforce integriert haben und den Microsoft 365-Editor zum Erstellen von Dokumentvorlagen verwenden möchten.
13. Festlegen der Feldebenensicherheit für den Dokumenttyp in Salesforce Contracts
    Legen Sie die Feldebenensicherheit für das Feld "Dokumenttyp" fest, damit Benutzer generierte Dokumente in der Dokumentanzeige anzeigen können.
14. Zusätzliche Einrichtung für Salesforce Contracts
    Die Schritte nach der Installation beinhalten zusätzliche Setups, beispielsweise das Einrichten von Partner-Communities, das Neuanordnen von Vertragsstatus, das Integrieren von docusign in Salesforce Contracts usw.