Primeros pasos con Salesforce Contracts

Después de activar la licencia ContractManagement en su organización, debe completar la configuración de la organización y otras tareas de administrador para que las funciones Salesforce Contracts estén disponibles.

1. Activar Salesforce Contracts
   Otorgue a los usuarios acceso para crear y gestionar contratos utilizando Salesforce Contracts.
2. Crear una biblioteca de plantillas de documentos para Salesforce Contracts
   Cree la Biblioteca de plantillas de documentos de Docgen que almacena las plantillas de documentos que cree y compártalas entre usuarios.
3. Licencias Salesforce Contracts
   Salesforce Contracts requiere licencias complementarias específicas y conjuntos de permisos para otorgar a los usuarios el nivel de acceso apropiado.
4. Establecer tipo de registro de contrato predeterminado para perfiles de usuario
   Establezca el tipo de registro de contrato predeterminado para sus perfiles de usuario.
5. Actualizar la configuración de colaboración para objetos de OmniCanal en Salesforce Contracts
   Para que los registros de objetos de OmniCanal creados por un usuario sean accesibles para todos los usuarios de una organización, debe actualizar la configuración de colaboración.
6. Opcional: Configurar flujo de trabajo de aprobación de contratos
   Debe configurar un flujo de trabajo de aprobación de contratos de modo que pueda enviar su borrador de contrato a sus partes interesadas internas como los gerentes y el equipo legal para su revisión.
7. Actualizar la configuración de colaboración para la definición de estado de objeto en Salesforce Contracts
   Para hacer que los registros Definición de estado de objeto creados por un usuario sean accesibles para todos los usuarios de una organización, debe actualizar la configuración de colaboración.
8. Filtrado de plantillas de documentos para Salesforce Contracts
   Utilizando lógica personalizada, puede filtrar las plantillas que desea mostrar para un contrato basándose en el tipo de contrato. Puede configurar una clase de filtrado para cada tipo de contrato.
9. Configurar la seguridad de carga y descarga de archivos para Salesforce Contracts
   Para ver los documentos generados en la ficha Documentos de un contrato, debe actualizar la configuración de seguridad de carga y descarga de archivos para tipos de archivo .docx y .pdf.
10. Integrar DocuSign con Salesforce Contracts
    Puede enviar documentos generados desde objetos como un contrato, un presupuesto, un pedido, una oportunidad o cualquier objeto estándar o personalizado para la firma electrónica.
11. Trabajo de DocuSign para sondear para el estado de documento firmado
    Salesforce Contracts proporciona una clase Apex denominada EnvelopeStatusScheduler que puede programar para sondear DocuSign en busca de estados de sobres enviados como parte del proceso de firma electrónica.
12. Crear un tipo de registro para plantillas de documentos Salesforce Contracts
    Cree un tipo de registro correspondiente para el objeto de plantilla de documento, si integró la cuenta de Microsoft 365 Azure con Salesforce y desea utilizar el editor de Microsoft 365 para crear plantillas de documentos.
13. Establecer la seguridad a nivel de campo para el tipo de documento en Salesforce Contracts
    Establezca la seguridad a nivel de campo para el campo Tipo de documento de modo que los usuarios puedan ver documentos generados en el visor de documentos.
14. Configuración adicional para Salesforce Contracts
    Los pasos posteriores a la instalación incluyen configuraciones adicionales como la configuración de comunidades de socios, el reordenamiento de estados de contratos, la integración de documentos con Salesforce Contracts, etc.