Salesforce Contracts -sopimusten käytön aloittaminen

Kun olet ottanut ContractManagement-lisenssin käyttöön organisaatiossasi, sinun täytyy suorittaa organisaation määritykset ja muut pääkäyttäjän tehtävät, jotta Salesforce Contracts -ominaisuudet ovat käytettävissä.

1. Salesforce Contracts -sovelluksen ottaminen käyttöön
   Myönnä käyttäjille oikeudet luoda ja hallita sopimuksia Salesforce Contracts -sovelluksella.
2. Asiakirjamallien kirjaston luominen Salesforce Contractsille
   Luo asiakirjan mallien kirjasto, joka sisältää luomasi asiakirjamallit ja jakaa ne käyttäjien kesken.
3. Salesforce Contracts -lisenssit
   Salesforce Contracts vaatii tietyt lisäosalisenssit ja käyttöoikeusjoukot myöntääkseen käyttäjille asiaankuuluvan käyttöoikeustason.
4. Sopimuksen oletusarvoisen tietuetyypin määrittäminen käyttäjäprofiileille
   Määritä oletusarvoinen sopimustietuetyyppi käyttäjäprofiileillesi.
5. Omni-objektien jakoasetusten päivittäminen Salesforce Contractsissa
   Sinun täytyy päivittää jakoasetukset salliaksesi käyttäjän luomien Omni-objektitietueiden käytön organisaation kaikille käyttäjille.
6. Valinnainen: Sopimushyväksymisen työnkulun määrittäminen
   Sinun täytyy määrittää sopimusten hyväksymistyönkulku, jotta voit lähettää luonnossopimuksen sisäisille sidosryhmillesi, kuten esimiehillesi ja lakiosastolle tarkastettavaksi.
7. Jakoasetusten päivittäminen objektin tilan määritelmälle Salesforce Contractsissa
   Jotta käyttäjän luomat Objektin tilan määritelmä ‐tietueet olisivat organisaation kaikkien käyttäjien käytettävissä, sinun täytyy päivittää jakoasetukset.
8. Asiakirjamallien suodattaminen Salesforce Contracts -sopimuksille
   Mukautetun logiikan avulla voit suodattaa sopimukselle näytettävät mallit sopimustyypin perusteella. Voit määrittää suodatusluokan kullekin sopimustyypille.
9. Tiedostojen latauksen ja latauksen suojauksen määrittäminen Salesforce Contracts -sovelluksille
   Jos haluat nähdä luodut asiakirjat sopimuksen Asiakirjat-välilehdessä, sinun täytyy päivittää tiedoston latausasetukset .docx- ja .pdf-tiedostotyypeille.
10. DocuSignin integrointi Salesforce Contracts -sovellukseen
    Voit lähettää asiakirjoja, jotka on luotu objekteista, kuten sopimuksesta, tarjouksesta, tilauksesta, mahdollisuudesta tai mistä tahansa vakiomuotoisesta tai mukautetusta objektista sähköistä allekirjoitusta varten.
11. DocuSign-töiden lähettäminen asiakirjan allekirjoitetun tilan kyselyyn
    Salesforce Contracts tarjoaa Apex nimeltään EnvelopeStatusScheduler, jonka voit ajoittaa kyselemään DocuSign-kyselyä sähköisen allekirjoitusprosessin osana lähetettyjen kirjekuorten tiloista.
12. Tietuetyypin luominen Salesforce Contracts -asiakirjamalleille
    Luo asiakirjamalliobjektille vastaava tietuetyyppi, jos olet integroinut Microsoft 365 Azure -tilin Salesforceen ja haluat käyttää Microsoft 365 -editoria asiakirjamallien luomiseen.
13. Kenttätason suojauksen määrittäminen asiakirjatyypille Salesforce Contractsissa
    Määritä Asiakirjatyyppi-kentän kenttätason suojaus, jotta käyttäjät voivat tarkastella luotuja asiakirjoja asiakirjojen tarkastelijassa.
14. Salesforce Contracts -lisäasetukset
    Asennuksen jälkeiset vaiheet sisältävät lisäasetuksia, kuten kumppaniyhteisöjen määrittäminen, sopimusten tilojen järjestyksen muuttaminen, asiakirjan suunnittelun integrointi Salesforce Contracts -sovellukseen jne.