Premiers pas avec Salesforce Contracts

Après avoir activé la licence ContractManagement dans votre organisation, vous devez effectuer la configuration de l'organisation et d'autres tâches administratives pour que les fonctionnalités Salesforce Contracts soient disponibles.

1. Activer Salesforce Contracts
   Accordez aux utilisateurs l'accès à la création et à la gestion de contrats en utilisant Salesforce Contracts .
2. Création d'une bibliothèque de modèles de document pour Salesforce Contracts
   Créez la Bibliothèque de modèles de document Docgen qui stocke les modèles de document que vous créez et partagez-les entre les utilisateurs.
3. Licences Salesforce Contracts
   Salesforce Contracts nécessite des licences complémentaires et des ensembles d'autorisations spécifiques pour accorder aux utilisateurs le niveau d'accès approprié.
4. Définition du type d'enregistrement de contrat par défaut pour les profils utilisateur
   Définissez le type d'enregistrement de contrat par défaut pour vos profils utilisateur.
5. Mise à jour des paramètres de partage des objets Omni dans Salesforce Contracts
   Pour rendre les enregistrements d'objet Omni créés par un utilisateur accessibles à tous les utilisateurs d'une organisation, vous devez mettre à jour les paramètres de partage.
6. Facultatif : Configuration du workflow d'approbation de contrat
   Vous devez configurer un workflow d'approbation de contrat afin de pouvoir envoyer votre projet de contrat à vos parties prenantes internes, telles que les responsables, et à l'équipe juridique pour examen.
7. Mise à jour des paramètres de partage de Définition de l'état d'objet dans Salesforce Contracts
   Pour rendre les enregistrements Définition de l'état de l'objet créés par un utilisateur accessibles à tous les utilisateurs d'une organisation, vous devez mettre à jour les paramètres de partage.
8. Filtrage des modèles de document pour Salesforce Contracts
   En utilisant une logique personnalisée, vous pouvez filtrer les modèles que vous souhaitez afficher pour un contrat en fonction de son type. Vous pouvez configurer une classe de filtrage pour chaque type de contrat.
9. Configuration de la sécurité de chargement et de téléchargement de fichiers pour Salesforce Contracts
   Pour afficher les documents générés sous l'onglet Documents d'un contrat, vous devez mettre à jour les paramètres de sécurité de chargement et de téléchargement des fichiers .docx et .pdf.
10. Intégration de DocuSign à Salesforce Contracts
    Vous pouvez envoyer des documents générés à partir d'objets tels qu'un contrat, un devis, une commande, une opportunité ou tout objet standard ou personnalisé pour signature électronique.
11. Tâche DocuSign pour interroger le statut de document signé
    Salesforce Contracts fournit une classe Apex appelée EnvelopeStatusScheduler que vous pouvez planifier pour interroger DocuSign pour les statuts des enveloppes soumises dans le cadre du processus de signature électronique.
12. Création d'un type d'enregistrement pour les modèles de document Salesforce Contracts
    Créez un type d'enregistrement correspondant pour l'objet modèle de document, si vous avez intégré le compte Microsoft 365 Azure à Salesforce et souhaitez utiliser l'éditeur Microsoft 365 pour créer des modèles de document.
13. Définition de la sécurité au niveau du champ pour le type de document dans Salesforce Contracts
    Définissez la sécurité au niveau du champ Type de document afin de permettre aux utilisateurs d'afficher les documents générés dans le visualiseur de document.
14. Configuration supplémentaire pour Salesforce Contracts
    Les étapes de post-installation comprennent des configurations supplémentaires telles que la configuration de communautés de partenaires, la réorganisation des statuts de contrat, l'intégration de docusign à Salesforce Contracts, etc.