Suggerimenti introduttivi su Salesforce Contracts

Dopo aver abilitato la licenza ContractManagement nell'organizzazione, è necessario completare l'impostazione dell'organizzazione e altre operazioni amministrative affinché le funzionalità Salesforce Contracts siano disponibili.

1. Abilitazione di Salesforce Contracts
   Concedere agli utenti l'accesso per creare e gestire i contratti utilizzando Salesforce Contracts.
2. Creazione di una libreria di modelli di documento per Salesforce Contracts
   Creare la libreria dei modelli di documento Docgen in cui sono memorizzati i modelli di documento creati e condividerli tra gli utenti.
3. Licenze Salesforce Contracts
   Salesforce Contracts richiede licenze aggiuntive e insiemi di autorizzazioni specifici per concedere agli utenti il livello di accesso appropriato.
4. Impostazione del tipo di record Contratto predefinito per i profili utente
   Impostare il tipo di record contratto predefinito per i profili utente.
5. Aggiornamento delle impostazioni di condivisione per gli oggetti Omni in Salesforce Contracts
   Per rendere accessibili a tutti gli utenti di un'organizzazione i record oggetto Omni creati da un utente, è necessario aggiornare le impostazioni di condivisione.
6. Facoltativo: Impostazione del flusso di lavoro di approvazione del contratto
   È necessario impostare un flusso di lavoro di approvazione del contratto in modo da poter inviare la bozza di contratto agli stakeholder interni, ad esempio i responsabili, e al team legale, per la revisione.
7. Aggiornamento delle impostazioni di condivisione per la definizione stato oggetto in Salesforce Contracts
   Per rendere accessibili a tutti gli utenti di un'organizzazione i record Definizione stato oggetto creati da un utente, è necessario aggiornare le impostazioni di condivisione.
8. Filtraggio dei modelli di documento per Salesforce Contracts
   Utilizzando una logica personalizzata, è possibile filtrare i modelli che si desidera visualizzare per un contratto in base al tipo di contratto. È possibile configurare una classe di filtro per ogni tipo di contratto.
9. Configurazione della protezione per il caricamento e il download di file per Salesforce Contracts
   Per visualizzare i documenti generati nella scheda Documenti di un contratto è necessario aggiornare le impostazioni di protezione di caricamento e download dei file per i tipi di file .docx e .pdf.
10. Integrazione di DocuSign con Salesforce Contracts
    È possibile inviare documenti generati da oggetti come un contratto, un preventivo, un ordine, un'opportunità o qualsiasi oggetto standard o personalizzato per la firma elettronica.
11. DocuSign Job to Poll for Document Signed Status (Gioco DocuSign al sondaggio per lo stato dei documenti firmati)
    Salesforce Contracts fornisce una classe Apex denominata EnvelopeStatusScheduler che può essere pianificata in modo che DocuSign esegua il polling degli stati delle buste inviate nell'ambito del processo di firma elettronica.
12. Creazione di un tipo di record per i modelli di documento Salesforce Contracts
    Creare un tipo di record corrispondente per l'oggetto modello di documento, se è stato integrato l'account Microsoft 365 Azure con Salesforce e si desidera utilizzare l'editor Microsoft 365 per creare modelli di documento.
13. Impostazione della protezione a livello di campo per il tipo di documento in Salesforce Contracts
    Impostare la protezione a livello di campo per il campo Tipo di documento in modo che gli utenti possano visualizzare i documenti generati nel visualizzatore di documenti.
14. Impostazione aggiuntiva per Salesforce Contracts
    I passaggi successivi all'installazione includono ulteriori impostazioni, ad esempio l'impostazione di comunità di partner, la riorganizzazione degli stati dei contratti, l'integrazione di docusign con Salesforce Contracts e così via.