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Salesforce Contracts の使用開始
組織で ContractManagement ライセンスを有効にしたら、Salesforce Contracts 機能を使用できるようにするには、組織の設定およびその他の管理タスクを完了する必要があります。
- Salesforce Contractsの有効化
Salesforce Contractsを使用して、契約を作成および管理するためのアクセス権をユーザーに付与します。 - Salesforce Contracts のドキュメントテンプレートライブラリの作成
作成したドキュメントテンプレートを保存する Docgen ドキュメントテンプレートライブラリを作成し、ユーザー間で共有します。 - Salesforce Contracts ライセンス
Salesforce Contracts では、ユーザーに適切なレベルのアクセスを付与するために特定のアドオンライセンスと権限セットが必要です。 - ユーザープロファイルのデフォルトの契約レコードタイプの設定
ユーザープロファイルのデフォルトの契約レコードタイプを設定します。 - Salesforce Contracts でのオムニオブジェクトの共有設定の更新
ユーザーが作成したオムニオブジェクトレコードを組織内のすべてのユーザーがアクセスできるようにするには、共有設定を更新する必要があります。 - 省略可能: 契約承認ワークフローの設定
ドラフト契約をマネージャーなどの内部関係者や法務チームに送信して確認できるように、契約承認ワークフローを設定する必要があります。 - Salesforce Contracts でのオブジェクト状態定義の共有設定の更新
ユーザーが作成したオブジェクト状態定義レコードに組織内のすべてのユーザーがアクセスできるようにするには、共有設定を更新する必要があります。 - Salesforce Contracts のドキュメントテンプレートのフィルタリング
カスタムロジックを使用して、契約種別に基づいて契約に表示するテンプレートを絞り込むことができます。契約種別ごとにフィルタリングクラスを設定できます。 - Salesforce Contracts のファイルのアップロードおよびダウンロードセキュリティの設定
生成されたドキュメントを契約の [ドキュメント] タブに表示するには、.docx および .pdf ファイル形式のファイルのアップロードおよびダウンロードセキュリティ設定を更新する必要があります。 - DocuSign と Salesforce Contracts の統合
契約、見積、注文、商談、または任意の標準またはカスタムオブジェクトなどのオブジェクトから生成されたドキュメントを電子署名で送信できます。 - DocuSign ジョブによる文書の署名済み状況のポーリング
Salesforce Contracts には、EnvelopeStatusScheduler という Apex クラスが用意されています。このクラスをスケジュールして、電子署名プロセスの一環として送信された封筒の状況を DocuSign にポーリングできます。 - Salesforce Contracts ドキュメントテンプレートのレコードタイプの作成
Microsoft 365 Azure アカウントを Salesforce と統合し、Microsoft 365 エディターを使用してドキュメントテンプレートを作成する場合は、ドキュメントテンプレートオブジェクトの対応するレコードタイプを作成します。 - Salesforce Contracts でのドキュメント種別の項目レベルセキュリティの設定
[ドキュメント種別] 項目の項目レベルセキュリティを設定して、ユーザーがドキュメントビューアーで生成されたドキュメントを表示できるようにします。 - Salesforce Contracts の追加の設定
インストール後の手順には、パートナーコミュニティの設定、契約状況の並び替え、docusignとSalesforce Contractsの統合などの追加設定が含まれます。
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