Salesforce Contracts 시작하기

조직에서 ContractManagement 라이센스를 활성화한 후 Salesforce Contracts 기능을 사용할 수 있도록 조직 설정 및 기타 관리자 과업을 완료해야 합니다.

1. Salesforce Contracts 활성화
   Salesforce Contracts 사용하여 사용자에게 계약을 만들고 관리할 수 있는 액세스 권한을 부여합니다.
2. Salesforce Contracts 대한 문서 템플릿 라이브러리 만들기
   생성한 문서 템플릿을 저장하고 사용자 간에 공유하는 Docgen 문서 템플릿 라이브러리를 만듭니다.
3. Salesforce Contracts 라이센스
   Salesforce Contracts 사용자에게 적절한 수준의 액세스 권한을 부여하기 위해 특정 추가 기능 라이센스 및 권한 집합이 필요합니다.
4. 사용자 프로필에 대한 기본 계약 레코드 유형 설정
   사용자 프로필에 대한 기본 계약 레코드 유형을 설정합니다.
5. Salesforce Contracts 옴니 개체에 대한 공유 설정 업데이트
   조직 내의 모든 사용자가 사용자가 만든 옴니 개체 레코드에 액세스할 수 있도록 하려면 공유 설정을 업데이트해야 합니다.
6. 선택 사항: 계약 승인 워크플로 설정
   관리자 및 법률 팀과 같은 내부 이해당사자에게 검토를 위해 초안 계약을 보낼 수 있도록 계약 승인 워크플로를 설정해야 합니다.
7. Salesforce Contracts에서 개체 상태 정의에 대한 공유 설정 업데이트
   사용자가 만든 개체 상태 정의 레코드를 조직 내의 모든 사용자가 액세스할 수 있도록 하려면 공유 설정을 업데이트해야 합니다.
8. Salesforce Contracts 문서 템플릿 필터링
   사용자 정의 논리를 사용하여 계약 유형을 기반으로 계약에 대해 표시할 템플릿을 필터링할 수 있습니다. 각 계약 유형에 대한 필터링 클래스를 구성할 수 있습니다.
9. Salesforce Contracts 파일 업로드 및 다운로드 보안 구성
   계약의 문서 탭에서 생성된 문서를 보려면 .docx 및 .pdf 파일 유형에 대한 파일 업로드 및 다운로드 보안 설정을 업데이트해야 합니다.
10. DocuSign과 Salesforce Contracts 통합
    계약, 견적서, 주문, 기회 또는 전자 서명을 위한 표준 또는 사용자 정의 개체와 같은 개체에서 생성된 문서를 보낼 수 있습니다.
11. 문서 서명 상태에 대한 폴링에 DocuSign 작업
    Salesforce Contracts 전자 서명 프로세스의 일부로 제출된 봉투의 상태에 대해 DocuSign을 폴링하도록 예약할 수 있는 EnvelopeStatusScheduler라는 Apex 클래스를 제공합니다.
12. Salesforce Contracts 문서 템플릿에 대한 레코드 유형 만들기
    Salesforce와 Microsoft 365 Azure 계정을 통합하고 Microsoft 365 편집기를 사용하여 문서 템플릿을 만들려는 경우 문서 템플릿 개체에 해당하는 레코드 유형을 만듭니다.
13. Salesforce Contracts 문서 유형에 대한 필드 수준 보안 설정
    사용자가 문서 뷰어에서 생성된 문서를 볼 수 있도록 문서 유형 필드에 대한 필드 수준 보안을 설정합니다.
14. Salesforce Contracts 대한 추가 설정
    설치 후 단계에는 파트너 커뮤니티 설정, 계약 상태 다시 정렬, docusign과 Salesforce Contracts 통합 등과 같은 추가 설정이 포함됩니다.