Aan de slag met Salesforce Contracts

Nadat u de ContractManagement-licentie in uw organisatie hebt ingeschakeld, moet u de set-up van de organisatie en andere beheertaken voltooien om de Salesforce Contracts functionaliteiten beschikbaar te maken.

1. Salesforce Contracts inschakelen
   Verleen gebruikers toegang voor het maken en beheren van contracten met behulp van Salesforce Contracts.
2. Een documentsjabloonbibliotheek maken voor Salesforce Contracts
   Maak de bibliotheek Docgen-documentsjablonen waarin de door u gemaakte documentsjablonen worden opgeslagen en deel deze tussen gebruikers.
3. Salesforce Contracts Licenties
   Salesforce Contracts vereist specifieke uitbreidingslicenties en machtigingensets om gebruikers het juiste toegangsniveau te verlenen.
4. Standaardcontractrecordtype instellen voor gebruikersprofielen
   Stel het standaard contractrecordtype in voor uw gebruikersprofielen.
5. Instellingen voor delen bijwerken voor Omni-objecten in Salesforce Contracts
   Als u de Omni-objectrecords die door een gebruiker zijn gemaakt, toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers binnen een organisatie, moet u de instellingen voor delen bijwerken.
6. Optioneel: Werkstroom Contractgoedkeuring instellen
   U moet een werkstroom voor contractgoedkeuring instellen zodat u uw conceptcontract ter beoordeling kunt verzenden naar uw interne belanghebbenden zoals managers en het juridische team.
7. Instellingen voor delen bijwerken voor Definitie van objectstatus in Salesforce Contracts
   Als u de door een gebruiker gemaakte records Definitie van objectstatus toegankelijk wilt maken voor alle gebruikers binnen een organisatie, moet u de instellingen voor delen bijwerken.
8. Filteren van documentsjablonen voor Salesforce Contracts
   Met behulp van aangepaste logica kunt u de sjablonen filteren die u voor een contract wilt weergeven op basis van het contracttype. U kunt een filterklasse configureren voor elk contracttype.
9. Beveiliging voor uploaden en downloaden van bestanden configureren voor Salesforce Contracts
   Als u de gegenereerde documenten wilt weergeven op het tabblad Documenten van een contract, moet u de instellingen voor het uploaden en downloaden van bestanden bijwerken voor .docx- en .pdf-bestandstypen.
10. DocuSign integreren met Salesforce Contracts
    U kunt documenten die zijn gegenereerd vanuit objecten zoals een contract, offerte, order, opportunity of alle standaard- of aangepaste objecten, verzenden voor elektronische handtekening.
11. DocuSign-taak voor poll op status van ondertekend document
    Salesforce Contracts biedt een Apex klasse met de naam EnvelopeStatusScheduler die u kunt plannen om DocuSign te pollen op statussen van enveloppen die zijn ingediend als onderdeel van het e-handtekeningsproces.
12. Een recordtype maken voor Salesforce Contracts Documentsjablonen
    Maak een overeenkomend recordtype voor het documentsjabloonobject als u een Microsoft 365 Azure-account hebt geïntegreerd met Salesforce en de Microsoft 365-editor wilt gebruiken om documentsjablonen te maken.
13. Beveiliging op veldniveau instellen voor documenttype in Salesforce Contracts
    Stel de beveiliging op veldniveau voor het veld Documenttype in zodat gebruikers gegenereerde documenten kunnen weergeven in de documentkijker.
14. Aanvullende set-up voor Salesforce Contracts
    De stappen voor na de installatie omvatten aanvullende set-ups, zoals het instellen van partnercommunity's, het opnieuw rangschikken van contractstatussen, het integreren van docusign met Salesforce Contracts enzovoort.