Komme i gang med Salesforce Contracts

Når du har aktivert ContractManagement-lisensen i organisasjonen, må du fullføre organisasjonsoppsettet og andre administratoroppgaver for at Salesforce Contracts skal være tilgjengelig.

1. Aktivere Salesforce Contracts
   Gi brukere tilgang til å opprette og behandle kontrakter ved å bruke Salesforce Contracts.
2. Opprette et dokumentmalbibliotek for Salesforce Contracts
   Opprett dokumentmalbiblioteket Docgen som lagrer dokumentmalene du oppretter, og deler dem mellom brukere.
3. Salesforce Contracts
   Salesforce Contracts krever spesifikke tilleggslisenser og tillatelsessett for å gi brukere det riktige tilgangsnivået.
4. Angi standard kontraktsposttype for brukerprofiler
   Angi standard kontraktsposttype for brukerprofilene.
5. Oppdatere delingsinnstillinger for Omni-objekter i Salesforce Contracts
   Hvis du vil gjøre Omni-objektpostene som opprettes av en bruker, tilgjengelig for alle brukerne i en organisasjon, må du oppdatere delingsinnstillingene.
6. Valgfritt: Konfigurere arbeidsflyt for kontraktgodkjenning
   Du må konfigurere en arbeidsflyt for godkjenning av kontrakter slik at du kan sende utkastet til kontrakten til interne interessenter som ledere og det juridiske teamet for gjennomgang.
7. Oppdatere delingsinnstillinger for objektstatusdefinisjon i Salesforce Contracts
   Hvis du vil gjøre objektstatusdefinisjonsposter som opprettes av en bruker, tilgjengelig for alle brukerne i en organisasjon, må du oppdatere delingsinnstillingene.
8. Dokumentmalfiltrering for Salesforce Contracts
   Ved å bruke tilpasset logikk kan du filtrere malene som du vil vise for en kontrakt, basert på kontrakttypen. Du kan konfigurere en filtreringsklasse for hver kontrakttype.
9. Konfigurere filopplastings- og nedlastingssikkerhet for Salesforce Contracts
   For å vise de genererte dokumentene i Dokumenter-fanen i en kontrakt må du oppdatere innstillingene for filopplasting og nedlasting av sikkerhet for filtypene .docx og .pdf.
10. Integrere DocuSign med Salesforce Contracts
    Du kan sende dokumenter som er generert fra objekter som en kontrakt, et tilbud, en bestilling, en salgsmulighet eller eventuelle standardobjekter eller tilpassede objekter for e-signatur.
11. DocuSign-jobb til avstemning om dokumentsignert status
    Salesforce Contracts har en Apex kalt EnvelopeStatusScheduler som du kan planlegge for å spørre DocuSign etter statuser for konvolutter sendt som en del av e-signaturprosessen.
12. Opprette en posttype for Salesforce Contracts
    Opprett en tilhørende posttype for dokumentmalobjektet hvis du har integrert Microsoft 365 Azure-konto med Salesforce og vil bruke Microsoft 365-redigeringsprogram til å opprette dokumentmaler.
13. Angi feltnivåsikkerhet for dokumenttype i Salesforce Contracts
    Angi feltnivåsikkerheten for Dokumenttype-feltet slik at brukere kan vise genererte dokumenter i dokumentbrukeren.
14. Tilleggskonfigurasjon for Salesforce Contracts
    Etter installeringstrinnene inkluderer ytterligere oppsett som å konfigurere partnerfellesskap, omordne kontraktstatuser, integrere dokusign med Salesforce Contracts og så videre.