Introdução aos Salesforce Contracts

Depois de habilitar a licença ContractManagement em sua organização, conclua a configuração da organização e outras tarefas de administrador para que as funcionalidades do Salesforce Contracts estejam disponíveis.

1. Habilitar Salesforce Contracts
   Conceda aos usuários acesso para criar e gerenciar contratos usando Salesforce Contracts.
2. Criar uma biblioteca de modelos de documento para Salesforce Contracts
   Crie a Biblioteca de modelos de documento do Docgen que armazena os modelos de documento que você cria e os compartilha entre usuários.
3. Licenças do Salesforce Contracts
   O Salesforce Contracts requer licenças e conjuntos de permissões complementares específicos para conceder aos usuários o nível de acesso adequado.
4. Definir tipo de registro de contrato padrão para perfis de usuário
   Defina o tipo de registro de contrato padrão para seus perfis de usuário.
5. Atualizar as configurações de compartilhamento para objetos do Omni em Salesforce Contracts
   Para tornar os registros de objeto Omni criados por um usuário acessíveis a todos os usuários em uma organização, você precisa atualizar as configurações de compartilhamento.
6. Opcional: Configurar fluxo de trabalho de aprovação de contrato
   Você deve configurar um fluxo de trabalho de aprovação de contrato para que possa enviar seu rascunho de contrato às partes interessadas internas, como gerentes, e à equipe jurídica para revisão.
7. Atualizar as configurações de compartilhamento para definição de estado do objeto em Salesforce Contracts
   Para tornar os registros de Definição de estado do objeto criados por um usuário acessíveis a todos os usuários em uma organização, você precisa atualizar as configurações de compartilhamento.
8. Filtragem de modelo de documento para Salesforce Contracts
   Usando lógica personalizada, você pode filtrar os modelos que deseja exibir para um contrato com base no tipo de contrato. Você pode configurar uma classe de filtragem para cada tipo de contrato.
9. Configurar a segurança de upload e download de arquivos para Salesforce Contracts
   Para visualizar os documentos gerados na guia Documentos de um contrato, atualize as configurações de segurança de upload e download do arquivo para os tipos de arquivo .docx e .pdf.
10. Integrar o DocuSign a Salesforce Contracts
    Você pode enviar documentos gerados de objetos como um contrato, cotação, pedido, oportunidade ou qualquer objeto padrão ou personalizado para assinatura eletrônica.
11. Trabalho do DocuSign a pesquisar pelo status de documento assinado
    O Salesforce Contracts fornece uma classe do Apex chamada EnvelopeStatusScheduler que você pode agendar para consultar o DocuSign quanto ao status dos envelopes enviados como parte do processo de assinatura eletrônica.
12. Criar um tipo de registro para modelos de documento do Salesforce Contracts
    Crie um tipo de registro correspondente para o objeto de modelo de documento se você tiver uma conta do Microsoft 365 Azure integrada ao Salesforce e quiser usar o editor do Microsoft 365 para criar modelos de documento.
13. Definir segurança em nível de campo para tipo de documento em Salesforce Contracts
    Defina a segurança em nível de campo para o campo Tipo de documento para que os usuários possam visualizar os documentos gerados no visualizador de documentos.
14. Configuração adicional para Salesforce Contracts
    As etapas pós-instalação incluem configurações adicionais, como a configuração de comunidades de parceiros, reordenar status de contrato, integrar o design de documentos ao Salesforce Contracts e assim por diante.