Начало работы с Salesforce Contracts

После включения лицензии ContractManagement в вашей организации необходимо выполнить настройку организации и другие задачи администратора, чтобы функции Salesforce Contracts были доступны.

1. Включение Salesforce Contracts
   Предоставьте пользователям доступ к созданию контрактов и управлению ими посредством Salesforce Contracts.
2. Создание библиотеки шаблонов документов для Salesforce Contracts
   Создайте библиотеку шаблонов документов Docgen, которая хранит созданные шаблоны документов и предоставляет к ним общий доступ пользователям.
3. Лицензии Salesforce Contracts
   Salesforce Contracts требует определенных дополнительных лицензий и наборов полномочий для предоставления пользователям соответствующего уровня доступа.
4. Установка стандартного типа записи контракта для профилей пользователей
   Установите стандартный тип записи контракта для профилей пользователей.
5. Обновление параметров общего доступа для объектов мультиканала в Salesforce Contracts
   Чтобы записи объектов мультиканала, созданные пользователем, были доступны всем пользователям организации, необходимо обновить параметры общего доступа.
6. Дополнительно: Настройка бизнес-правил утверждения контракта
   Необходимо настроить бизнес-правило утверждения контракта, чтобы отправить черновик контракта внутренним заинтересованным лицам, например, менеджерам и группе юристов, для проверки.
7. Обновление параметров общего доступа для определения состояния объекта в Salesforce Contracts
   Чтобы записи определения состояния объекта, созданные пользователем, были доступны всем пользователям организации, необходимо обновить параметры общего доступа.
8. Фильтрация шаблона документа для Salesforce Contracts
   С помощью настраиваемой логики можно фильтровать шаблоны, которые должны отображаться для контракта на основе типа контракта. Вы можете настроить класс фильтрации для каждого типа контракта.
9. Настройка параметров безопасности загрузки и загрузки файлов для Salesforce Contracts
   Чтобы просмотреть созданные документы на вкладке «Документы» контракта, рекомендуем обновить параметры безопасности загрузки файлов для типов файлов .docx и .pdf.
10. Интеграция DocuSign с Salesforce Contracts
    Вы можете отправить документы, созданные на основе объектов, например, контракта, сметы, заказа, возможности или любых стандартных или настраиваемых объектов для электронной подписи.
11. DocuSign Job to Poll for Document Signed Status
    Salesforce Contracts предоставляет класс Apex EnvelopeStatusScheduler, который можно запланировать для опроса DocuSign на наличие статусов конвертов, отправленных как часть процесса электронной подписи.
12. Создание типа записи для шаблонов документов Salesforce Contracts
    Создайте соответствующий тип записи для объекта шаблона документа, если вы интегрировали учетную запись Microsoft 365 Azure в Salesforce и хотите использовать редактор Microsoft 365 для создания шаблонов документов.
13. Настройка параметров безопасности поля для типа документа в Salesforce Contracts
    Установите параметры безопасности поля для поля «Тип документа», чтобы пользователи могли просматривать созданные документы в средстве просмотра документов.
14. Дополнительная настройка для Salesforce Contracts
    Этапы пост-установки включают дополнительные настройки, например, настройка партнерских сообществ, изменение порядка статусов контрактов, интеграция docusign с Salesforce Contracts и так далее.