Kom igång med Salesforce Contracts

Efter att du har aktiverat licensen ContractManagement i din organisation måste du utföra organisationskonfigurationen och andra administratörsuppgifter för att Salesforce Contracts funktioner ska vara tillgängliga.

1. Aktivera Salesforce Contracts
   Ge användare åtkomst att skapa och hantera kontrakt med hjälp av Salesforce Contracts.
2. Skapa ett dokumentmallbibliotek för Salesforce Contracts
   Skapa dokumentmallbiblioteket som lagrar de dokumentmallar du skapar och dela dem mellan användare.
3. Salesforce Contracts
   Salesforce Contracts kräver specifika tilläggslicenser och behörighetsuppsättningar för att ge användare rätt åtkomstnivå.
4. Ange standardposttyp för kontrakt för användarprofiler
   Ange standardposttypen för kontrakt för dina användarprofiler.
5. Uppdatera delningsinställningar för Omni-objekt i Salesforce Contracts
   För att göra Omni-objektposter som skapats av en användare tillgängliga för alla användare inom en organisation måste du uppdatera delningsinställningarna.
6. Valfritt: Konfigurera arbetsflöde för kontraktgodkännande
   Du måste konfigurera ett arbetsflöde för godkännande av kontrakt så att du kan skicka ditt kontraktutkast till dina interna intressenter, till exempel chefer, och det juridiska teamet för granskning.
7. Uppdatera delningsinställningar för objektstatusdefinition i Salesforce Contracts
   För att göra posterna för objektstatusdefinition som skapats av en användare tillgängliga för alla användare inom en organisation måste du uppdatera delningsinställningarna.
8. Filtrering av dokumentmallar för Salesforce Contracts
   Med egen logik kan du filtrera de mallar du vill visa för ett kontrakt baserat på kontrakttypen. Du kan konfigurera en filtreringsklass för varje kontrakttyp.
9. Konfigurera säkerhet för upp- och nedladdning av filer för Salesforce Contracts
   För att se de dokument som skapas på fliken Dokument i ett kontrakt måste du uppdatera säkerhetsinställningarna för upp- och nedladdning av filer för filtyperna .docx och .pdf.
10. Integrera DocuSign med Salesforce Contracts
    Du kan skicka dokument som skapats från objekt som ett kontrakt, offert, order, säljprojekt eller andra standardobjekt eller egna objekt för e-signatur.
11. DocuSign-jobb till enkät för statusen Dokumentsignerat
    Salesforce Contracts tillhandahåller en Apex klass som heter EnvelopeStatusScheduler som du kan schemalägga för att polla DocuSign för statusar för kuvert som skickats som en del av e-signaturprocessen.
12. Skapa en posttyp för Salesforce Contracts dokumentmallar
    Skapa en motsvarande posttyp för dokumentmallobjektet om du har integrerat Microsoft 365 Azure-konto med Salesforce och vill använda Microsoft 365-redigeraren för att skapa dokumentmallar.
13. Ange fältnivåsäkerhet för dokumenttyp i Salesforce Contracts
    Ange fältnivåsäkerheten för fältet Dokumenttyp så att användare kan se skapade dokument i dokumentvisaren.
14. Ytterligare inställningar för Salesforce Contracts
    Stegen för efterinstallation inkluderar ytterligare inställningar som att konfigurera partnerdiskussionsgrupper, ändra ordning på kontraktstatusar, integrera docusign med Salesforce Contracts och så vidare.