Salesforce Contracts 入门

在贵组织中启用 ContractManagement 许可证后，您必须完成组织设置和其他管理任务，Salesforce Contracts 功能才可用。

1. 启用 Salesforce Contracts
   通过使用 Salesforce Contracts，授予用户创建和管理合同的访问权限。
2. 为 Salesforce Contracts 创建文档模板库
   创建 Docgen 文档模板库，用于存储您创建的文档模板并在用户之间共享。
3. Salesforce Contracts许可证
   Salesforce Contracts 需要特定的加载项许可证和权限集来授予用户适当的访问权限级别。
4. 为用户简档设置默认合同记录类型
   为用户简档设置默认合同记录类型。
5. 更新 Salesforce Contracts 中全方位对象的共享设置
   要使组织中的所有用户都可以访问用户创建的全方位对象记录，您需要更新共享设置。
6. 可选：设置合同批准工作流
   您必须设置合同审批工作流，以便将合同草稿发送给内部利益相关者（例如经理和法律团队）进行审核。
7. 更新 Salesforce Contracts 中对象状态定义的共享设置
   要使组织中的所有用户都可以访问用户创建的对象状态定义记录，您需要更新共享设置。
8. Salesforce Contracts 的文档模板筛选
   使用自定义逻辑，您可以根据合同类型筛选要为合同显示的模板。您可以为每个合同类型配置筛选类。
9. 为 Salesforce Contracts 配置文件上传和下载安全性
   要在合同的“文档”选项卡中查看生成的文档，您必须更新 .docx 和 .pdf 文件类型的文件上传和下载安全设置。
10. 将 DocuSign 与 Salesforce Contracts 集成
    您可以发送从合同、报价、订单、业务机会或任何标准或自定义对象等对象生成的文档进行电子签名。
11. 将作业标记为文档签名状态的投票
    Salesforce Contracts 提供名为 EnvelopeStatusScheduler 的 Apex 类，您可以计划该类轮询 DocuSign，了解作为电子签名过程的一部分提交的信封的状态。
12. 为 Salesforce Contracts 文档模板创建记录类型
    如果您已将 Microsoft 365 Azure 帐户与 Salesforce 集成，并希望使用 Microsoft 365 编辑器创建文档模板，请为文档模板对象创建相应的记录类型。
13. 在 Salesforce Contracts 中为文档类型设置字段级安全性
    为文档类型字段设置字段级安全性，以便用户可以在文档查看器中查看生成的文档。
14. Salesforce Contracts 的其他设置
    安装后步骤包括其他设置，例如设置合作伙伴社区、重新排序合同状态、将 docusign 与 Salesforce Contracts 集成等。