開始使用 Salesforce Contracts

在您的組織中啟用 ContractManagement 授權後,您必須完成組織設定和其他管理員工作,Salesforce Contracts 功能才可供使用。

1. 啟用 Salesforce Contracts
   使用 Salesforce Contracts 授與使用者建立和管理契約的存取權。
2. 建立 Salesforce Contracts 的文件範本庫
   建立「文件範本庫」,此文件庫會儲存您建立的「文件範本」,並在使用者之間共用這些範本。
3. Salesforce Contracts 授權
   Salesforce Contracts 需要特定的附加元件授權和權限集,才能授與使用者適當的存取層級。
4. 設定使用者設定檔的預設契約記錄類型
   設定使用者設定檔的預設契約記錄類型。
5. 更新 Salesforce Contracts 中 Omni 物件的共用設定
   若要讓使用者建立的 Omni 物件記錄可供組織內的所有使用者存取,您必須更新共用設定。
6. 選擇性：設定契約批准工作流程
   您必須設定契約批准工作流程,才能將草稿契約傳送給內部利害關係人 (例如經理和法律小組) 以供檢閱。
7. 更新 Salesforce Contracts 中物件狀態定義的共用設定
   若要讓使用者建立的「物件狀態定義」記錄可供組織內的所有使用者存取,您必須更新共用設定。
8. Salesforce Contracts 的文件範本篩選
   您可以使用自訂邏輯,根據契約類型篩選您要針對契約顯示的範本。您可以為每個契約類型設定篩選類別。
9. 設定 Salesforce Contracts 的檔案上載和下載安全性
   若要在契約的「文件」索引標籤中檢視產生的文件,您必須更新 .docx 和 .pdf 檔案類型的檔案上載和下載安全性設定。
10. 將 DocuSign 與 Salesforce Contracts 整合
    您可以傳送從物件產生的文件,例如契約、報價、訂單、機會,或任何用於電子簽章的標準或自訂物件。
11. 要輪詢文件簽署狀態的 DocuSign 工作
    Salesforce Contracts 提供名為 EnvelopeStatusScheduler 的 Apex 類別,您可以將其排程為針對作為電子簽署流程一部分提交的信封狀態輪詢 DocuSign。
12. 建立 Salesforce Contracts 文件範本的記錄類型
    如果您已將 Microsoft 365 Azure 帳戶與 Salesforce 整合,且想要使用 Microsoft 365 編輯器建立文件範本,請為文件範本物件建立對應的記錄類型。
13. 在 Salesforce Contracts 中設定文件類型的欄位級安全性
    設定「文件類型」欄位的欄位級安全性,讓使用者可以在文件檢視器中檢視產生的文件。
14. Salesforce Contracts 的其他設定
    後續安裝步驟包含其他設定,例如設定合作夥伴社群、重新排序契約狀態、將 documentusign 與 Salesforce Contracts 整合等等。