Loading
Forbered din organisation på kontraktsøgning

Forbered din organisation på kontraktsøgning

Hvis du vil forberede din organisation, skal du aktivere Data Cloud, tildele de krævede tilladelsessæt og aktivere Einstein Generative AI.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Brugertilladelser påkrævet
Hvis du vil konfigurere kontraktsøgning:

Data Cloud-arkitekt [Startorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Medarbejderorganisation]

OG

CLM Admin-bruger

OG

Kontrakt AI-bruger

  1. Aktiver Salesforce Contracts for at understøtte overførsel af kontraktdokumenter. Se Aktiver Salesforce Contracts.
  2. Aktiver Data Cloud for at overføre og indeksere kontraktdata. Se Aktiver Data Cloud.
  3. Tildel tilladelsessættene Data Cloud Architect, CLM Admin-bruger, Kontrakt AI-bruger og Meddel skabelonadministrator til administratorer for at bruge kontraktsøgning. Se Administrer tildelinger af tilladelsessæt.
  4. Tildel tilladelsessættene CLM Runtime-bruger, Kontrakt AI-bruger og Meddelelsesskabelonbruger til brugere, der har brug for adgang til kontraktsøgning. Se Administrer tildelinger af tilladelsessæt.
  5. Aktiver Einstein Generative AI til at understøtte naturlig sprogsøgning. Se Opsæt Einstein Generative AI.
  6. Kontroller dokumentfiltype og Generer automatisk dokumentfiltype er indstillet til Word, PDF. Se Konfigurationsindstillinger for kontrakttype.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article