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Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Vertragssuche

Vorbereiten Ihrer Organisation auf die Vertragssuche

Aktivieren Sie zum Vorbereiten Ihrer Organisation Data Cloud, weisen Sie die erforderlichen Berechtigungssätze zu und aktivieren Sie die generative AI von Einstein.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren der Vertragssuche:

Data Cloud-Architekt [Startorganisation]

ODER

Data Cloud One [Begleitorganisation]

UND

CLM-Administratorbenutzer

UND

AI-Benutzer für Verträge

  1. Aktivieren Sie Salesforce Contracts, um die Aufnahme von Vertragsdokumenten zu unterstützen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Salesforce Contracts.
  2. Aktivieren Sie Data Cloud, um Vertragsdaten aufzunehmen und zu indizieren. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren von Data Cloud.
  3. Weisen Sie Administratoren die Berechtigungssätze "Data Cloud-Architekt", "CLM-Administratorbenutzer", "AI-Benutzer für Verträge" und "Manager für Aufforderungsvorlagen" zu, um die Vertragssuche zu verwenden. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungssatzzuweisungen.
  4. Weisen Sie Benutzern, die Zugriff auf die Vertragssuche benötigen, die Berechtigungssätze "Benutzer der CLM-Laufzeit", "AI-Benutzer für Verträge" und "Benutzer der Aufforderungsvorlage" zu. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwalten von Berechtigungssatzzuweisungen.
  5. Aktivieren Sie die generative AI von Einstein, um die Suche mit natürlicher Sprache zu unterstützen. Entsprechende Informationen finden Sie unter Einrichten der generativen AI von Einstein.
  6. Stellen Sie sicher, dass Dateityp "Dokument einchecken" und Dateityp "Dokument automatisch generieren" auf Word, PDF festgelegt sind. Entsprechende Informationen finden Sie unter Konfigurationseinstellungen für Vertragstypen.
 
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