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Preparar su organización para la búsqueda de contratos

Preparar su organización para la búsqueda de contratos

Para preparar su organización, active Data Cloud, asigne los conjuntos de permisos requeridos y active IA generativa de Einstein.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Performance.
Permisos de usuario necesarios
Para configurar la búsqueda de contratos:

Arquitecto de Data Cloud [Organización de inicio]

O

Data Cloud One [Organización de compañía]

Y

Usuario administrador de CLM

Y

Usuario de IA de contratos

  1. Active Salesforce Contracts para admitir el ingreso de documentos de contratos. Consulte Activar Salesforce Contracts.
  2. Active Data Cloud para ingresar e indexar datos de contratos. Consulte Activar Data Cloud.
  3. Asigne conjuntos de permisos Arquitecto de Data Cloud, Usuario administrador de CLM, Usuario de IA de contratos y Gestor de plantillas de solicitud a administradores para que utilicen la búsqueda de contratos. Consulte Gestionar asignaciones de conjuntos de permisos.
  4. Asigne conjuntos de permisos Usuario de tiempo de ejecución de CLM, Usuario de IA de contratos y Usuario de plantilla de solicitud a usuarios que necesitan acceso a la búsqueda de contratos. Consulte Gestionar asignaciones de conjuntos de permisos.
  5. Active IA generativa Einstein para admitir la búsqueda de lenguaje natural. Consulte Configurar la IA generativa de Einstein.
  6. Asegúrese de que Tipo de archivo de documento de registro y Tipo de archivo de documento de generación automática están establecidos en Word, PDF. Consulte Configuración de tipo de contrato.
 
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