Loading
Organisaatiosi valmisteleminen sopimusten hakuun

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Salesforce Contracts

Organisaatiosi valmisteleminen sopimusten hakuun

Valmistele organisaatiosi ottamalla Data Cloud käyttöön, kohdistamalla tarvittavat käyttöoikeusjoukot ja ottamalla Einstein Generative AI käyttöön.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Enterprise-, Unlimited- ja Performance -versioissa.
Tarvittavat käyttöoikeudet
Sopimushaun määrittäminen:

Data Cloud -arkkitehti [aloitusorganisaatio]

OR

Data Cloud One [Yhteisöorganisaatio]

JA

CLM Admin -käyttäjä

JA

Contracts AI -käyttäjä
  1. Ota Salesforce Contracts käyttöön tukeaksesi sopimusasiakirjojen tuontia. Lisätietoja on kohdassa Salesforce Contractsin ottaminen käyttöön.
  2. Ota Data Cloud käyttöön tuodaksesi ja indeksoidaksesi sopimustietoja. Lisätietoja on kohdassa Data Cloudin ottaminen käyttöön.
  3. Kohdista pääkäyttäjille Data Cloud Architect-, CLM Admin User-, Contracts AI User- ja Prompt Template Manager -käyttöoikeusjoukot käyttääksesi sopimusten hakua. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusjoukkojen kohdistamisen hallinta.
  4. Kohdista CLM Runtime User-, Contracts AI User- ja Prompt Template User -käyttöoikeusjoukot käyttäjille, jotka tarvitsevat käyttöoikeuden sopimusten hakuun. Lisätietoja on kohdassa Käyttöoikeusjoukkojen kohdistamisen hallinta.
  5. Ota Einstein Generative AI käyttöön tukeaksesi luonnollisen kielen hakua. Lisätietoja on kohdassa Einstein Generative AI -ominaisuuden määrittäminen.
  6. Varmista, että Vastaanotetun asiakirjan tiedostotyyppi- ja Luo asiakirja automaattisesti -tiedostotyypit ovat Word, PDF. Lisätietoja on kohdassa Sopimustyypin määritysasetukset.

Katso myös:

 
Ladataan
Salesforce Help | Article