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Préparation de votre organisation à la recherche de contrats

Préparation de votre organisation à la recherche de contrats

Pour préparer votre organisation, activez Data Cloud, attribuez les ensembles d'autorisations requis et activez l'IA générative Einstein.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Éditions Enterprise, Unlimited et Performance.
Autorisations utilisateur requises
Pour configurer la recherche de contrats :

Architecte Data Cloud [Organisation d'accueil]

OU

Data Cloud One [Organisation Compagnon]

ET

Utilisateur administrateur CLM

ET

Contrats Utilisateur IA

  1. Activez Salesforce Contracts pour prendre en charge l'ingestion de documents contractuels. Voir Enable Salesforce Contracts.
  2. Activez Data Cloud pour ingérer et indexer les données de contrat. Consultez Activation de Data Cloud.
  3. Attribuez aux administrateurs les ensembles d'autorisations Architecte Data Cloud, Utilisateur administrateur CLM, Utilisateur IA Contrats et Gestionnaire de modèle d'invite pour utiliser la recherche de contrats. Consultez Gestion des attributions d'ensembles d'autorisations.
  4. Attribuez les ensembles d'autorisations Utilisateur d'exécution CLM, Utilisateur de Contracts AI et Utilisateur de modèle d'invite aux utilisateurs qui doivent accéder à la recherche de contrats. Consultez Gestion des attributions d'ensembles d'autorisations.
  5. Activez l'IA générative Einstein pour prendre en charge la recherche en langage naturel. Consultez Configuration de l'IA générative Einstein.
  6. Assurez-vous que Check In Document File Type et Auto Generate Doc File Type sont définis sur Word, PDF. Consultez Configuration du type de contrat.
 
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Salesforce Help | Article