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Preparazione dell'organizzazione per la ricerca di contratti

Preparazione dell'organizzazione per la ricerca di contratti

Per preparare l'organizzazione, abilitare Data Cloud, assegnare gli insiemi di autorizzazioni richiesti e attivare Einstein Generative AI.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Edizioni Enterprise Edition, Unlimited Edition e Performance Edition.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare la ricerca di contratti:

Architetto Data Cloud [organizzazione iniziale]

O

Data Cloud One [organizzazione compagna]

E

Utente amministratore CLM

E

Contratti Utente AI

  1. Abilitare Salesforce Contracts per supportare l'inserimento di documenti contrattuali. Vedere Abilitazione Salesforce Contracts.
  2. Attivare Data Cloud per inserire e indicizzare i dati dei contratti. Vedere Attivazione di Data Cloud.
  3. Assegnare gli insiemi di autorizzazioni Data Cloud Architect, Utente amministratore CLM, Utente AI contratti e Gestore modelli di prompt agli amministratori per utilizzare la ricerca dei contratti. Vedi Gestione delle assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni.
  4. Assegnare gli insiemi di autorizzazioni Utente runtime CLM, Utente AI contratti e Utente modello di prompt agli utenti che necessitano dell'accesso alla ricerca di contratti. Vedi Gestione delle assegnazioni degli insiemi di autorizzazioni.
  5. Abilitare AI generativa Einstein per supportare la ricerca per linguaggio naturale. Vedere Impostazione dell'intelligenza artificiale generativa Einstein.
  6. Assicurarsi che Tipo di file documento check-in e Genera automaticamente tipo di file documento siano impostati su Word, PDF. Vedere Impostazioni configurazione tipo di contratto.
 
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