契約検索のための組織の準備
組織を準備するには、Data Cloudを有効にして必要な権限セットを割り当て、Einstein生成AIを有効にします。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition、Unlimited Edition、および Performance Edition。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 契約検索を設定する | Data Cloud アーキテクト [自宅組織] または Data Cloud One [コンパニオン組織] および CLM 管理ユーザー および 契約 AI ユーザー |
- Salesforce Contracts を有効にして、契約ドキュメントの取り込みをサポートします。「Enable Salesforce Contracts」を参照してください。
- Data Cloud を有効にして、契約データを取り込んでインデックスを作成します。「Data Cloud の有効化」を参照してください。
- 契約検索を使用するには、「Data Cloud アーキテクト」、「CLM 管理者ユーザー」、「契約 AI ユーザー」、および「プロンプトテンプレートマネージャー」権限セットをシステム管理者に割り当てます。「権限セットの割り当ての管理」を参照してください。
- 契約検索にアクセスする必要があるユーザーに「CLM ランタイムユーザー」、「契約 AI ユーザー」、および「プロンプトテンプレートユーザー」権限セットを割り当てます。「権限セットの割り当ての管理」を参照してください。
- Einstein生成AIを有効にして、自然言語検索をサポートします。「Einstein 生成 AI の設定」を参照してください。
- [チェックインドキュメントファイルの種類] と [ドキュメントファイルの種類を自動生成] が [Word, PDF] に設定されていることを確認します。「Contract Type Config Settings」を参照してください。
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