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계약 검색에 대한 조직 준비

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계약 검색에 대한 조직 준비

조직을 준비하려면 Data Cloud를 활성화하고 필요한 권한 집합을 할당하고 Einstein 생성형 AI를 설정합니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience
지원 제품: Enterprise, Unlimited 및 Performance Edition
필요한 사용자 권한
계약 검색 구성:

Data Cloud 아키텍처 [홈 조직]

OR

Data Cloud One [동료 조직]

AND

CLM 관리자 사용자

AND

계약 AI 사용자
  1. Salesforce Contracts 활성화하여 계약 문서 수집을 지원합니다. Salesforce Contracts 활성화를 참조하십시오.
  2. Data Cloud를 활성화하여 계약 데이터를 수집하고 색인화합니다. Data Cloud 활성화를 참조하십시오.
  3. 관리자에게 Data Cloud 아키텍처, CLM 관리 사용자, 계약 AI 사용자, 프롬프트 템플릿 관리자 권한 집합을 할당하여 계약 검색을 사용할 수 있습니다. 권한 집합 할당 관리를 참조하십시오.
  4. 계약 검색에 액세스해야 하는 사용자에게 CLM 런타임 사용자, 계약 AI 사용자, 프롬프트 템플릿 사용자 권한 집합을 할당합니다. 권한 집합 할당 관리를 참조하십시오.
  5. Einstein 생성형 AI를 활성화하여 자연어 검색을 지원합니다. Einstein 생성형 AI 설정을 참조하세요.
  6. 문서 파일 유형 확인 및 문서 파일 유형 자동 생성이 Word, PDF로 설정되어 있는지 확인합니다. Contract Type Config Settings를 참조하십시오.

다음 사항도 참조:

 
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