Loading
Uw organisatie voorbereiden op het zoeken naar contracten

Uw organisatie voorbereiden op het zoeken naar contracten

Als u uw organisatie wilt voorbereiden, schakelt u Data Cloud in, wijst u de vereiste machtigingensets toe en schakelt u Einstein Generative AI in.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Performance editions.
Vereiste gebruikersmachtigingen
Contract zoeken configureren:

Data Cloud-architect [Hoofdpagina-organisatie]

OR

Data Cloud One [Bedrijfsorganisatie]

EN

CLM-beheerdergebruiker

EN

Contracten AI-gebruiker

  1. Schakel Salesforce Contracts in om opname van contractdocumenten te ondersteunen. Zie Salesforce Contracts inschakelen.
  2. Schakel Data Cloud in om contractgegevens op te nemen en te indexeren. Zie Data Cloud inschakelen.
  3. Wijs machtigingensets Data Cloud Architect, CLM-beheerder, AI-gebruiker van contracten en Sjabloonbeheer voor aanwijzing toe aan beheerders om zoeken naar contracten te gebruiken. Zie Toewijzingen van machtigingensets beheren.
  4. Wijs de machtigingensets CLM Runtime-gebruiker, Contracts AI-gebruiker en Gebruiker van aanwijzingssjabloon toe aan gebruikers die toegang nodig hebben voor het zoeken naar contracten. Zie Toewijzingen van machtigingensets beheren.
  5. Schakel Einstein Generative AI in om zoekopdrachten met natuurlijke taal te ondersteunen. Zie Einstein Generative AI instellen.
  6. Zorg ervoor dat Documentbestandstype inchecken en Documentbestandstype automatisch genereren zijn ingesteld op Word, PDF. Zie Configuratie-instellingen voor contracttype.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article