Loading
Klargjøre organisasjonen for kontraktssøk

Klargjøre organisasjonen for kontraktssøk

For å klargjøre organisasjonen aktiverer du Data Cloud, tildeler de nødvendige tillatelsessettene og slår på Einstein Generative AI.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Enterprise, Unlimited og Performance Edition.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere kontraktssøk:

Data Cloud-arkitekt [startside]

ELLER

Data Cloud One [Fordragsorganisasjon]

OG

CLM Admin-bruker

OG

Kontrakter AI-bruker

  1. Aktiver Salesforce Contracts til å støtte inntak av kontraktsdokumenter. Se Aktiver Salesforce Contracts.
  2. Slå på Data Cloud for å hente inn og indeksere kontraktsdata. Se Sette på Data Cloud.
  3. Tildel tillatelsessettene Data Cloud-arkitekter, CLM-administratorbruker, Kontrakter AI-bruker og Ledetekstmalbehandling til administratorer for å bruke kontraktssøk. Se Behandle tillatelsessettildelinger.
  4. Tildel tillatelsessettene CLM Runtime User, Contracts AI User og Prompt Template User til brukere som trenger tilgang til kontraktssøk. Se Behandle tillatelsessettildelinger.
  5. Aktiver Einstein Generative AI for å støtte søk med naturlig språk. Se Konfigurere Einstein Generative AI.
  6. Pass på at Filtype for innsjekking av dokument og Filtype for automatisk generering av dokument er satt til Word, PDF. Se Konfigurasjonsinnstillinger for kontrakttype.
 
Laster
Salesforce Help | Article