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Preparar sua organização para pesquisa de contrato

Preparar sua organização para pesquisa de contrato

Para preparar sua organização, habilite o Data Cloud, atribua os conjuntos de permissões necessários e ative a IA generativa do Einstein.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Performance.
Permissões de usuário necessárias
Para configurar a pesquisa de contrato:

Arquiteto do Data Cloud [Organização inicial]

OU

Data Cloud One [Organização parceira]

E

Usuário administrador do CLM

E

Usuário de IA de contratos

  1. Habilite Salesforce Contracts para dar suporte à ingestão de documentos de contrato. Consulte Habilitar Salesforce Contracts.
  2. Ative o Data Cloud para ingerir e indexar dados de contrato. Consulte Ativar o Data Cloud.
  3. Atribua conjuntos de permissões de Arquiteto do Data Cloud, Usuário administrador do CLM, Usuário de IA de contratos e Gerenciador de modelo de prompt a administradores para usar a pesquisa de contrato. Consulte Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões.
  4. Atribua os conjuntos de permissões Usuário de tempo de execução do CLM, Usuário de IA de contratos e Usuário de modelo de prompt a usuários que precisam de acesso à pesquisa de contrato. Consulte Gerenciar atribuições de conjuntos de permissões.
  5. Habilite a IA generativa do Einstein para dar suporte à pesquisa de linguagem natural. Consulte Configurar a IA generativa do Einstein.
  6. Verifique se o Tipo de arquivo de documento de check-in e o Tipo de arquivo de documento de geração automática estão definidos como Word, PDF. Consulte Configurações de configuração de tipo de contrato.
 
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