Loading
Подготовка организации к поиску контракта

Подготовка организации к поиску контракта

Чтобы подготовить организацию, включите Data Cloud, назначьте требуемые наборы полномочий и включите генеративный искусственный интеллект Einstein.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience
Доступно в версиях: Версии Enterprise, Unlimited и Performance.
Требуемые полномочия пользователя
Для настройки поиска контракта:

Архитектор Data Cloud [Начальная организация]

ИЛИ

Data Cloud One [организация-компаньон]

И

Пользователь-администратор CLM

И

Пользователь искусственного интеллекта контрактов

  1. Включите Salesforce Contracts для поддержки приема документов контракта. См. Enable Salesforce Contracts.
  2. Включите Data Cloud для приема и индексации данных контракта. См. Включение Data Cloud.
  3. Назначьте администраторам наборы полномочий Data Cloud Architect, CLM Admin User, Contracts AI User и Prompt Template Manager для использования поиска по контрактам. См. Управление назначениями наборов полномочий.
  4. Назначьте наборы полномочий «Пользователь среды выполнения CLM», «Пользователь на основе искусственного интеллекта контракта» и «Пользователь шаблона напоминания» пользователям, которым нужен доступ к поиску контракта. См. Управление назначениями наборов полномочий.
  5. Включите генеративный искусственный интеллект Einstein для поддержки естественно-языкового поиска. См. Настройка Einstein Generative AI.
  6. Убедитесь, что параметрам «Тип файла регистрации документа» и «Тип файла документа автоматического создания» задано значение Word, PDF. См. Параметры настройки типа контракта.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article