Loading
Förbered din organisation för kontraktsökning

Förbered din organisation för kontraktsökning

För att förbereda din organisation, aktivera Data Cloud, tilldela de behörighetsuppsättningar som behövs och slå på Einstein Generative AI.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Unlimited och Performance.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera kontraktsökning:

Data Cloud-arkitekt [Hemorganisation]

ELLER

Data Cloud One [Companion-organisation]

OCH

CLM-administratörsanvändare

OCH

Kontrakt AI-användare

  1. Aktivera Salesforce Contracts för att stödja intag av kontraktdokument. Se Aktivera Salesforce Contracts.
  2. Slå på Data Cloud för att ta in och indexera kontraktdata. Se Slå på Data Cloud.
  3. Tilldela behörighetsuppsättningarna Data Cloud Architect, CLM Admin User, Contracts AI User och Prompt Template Manager till administratörer för att använda kontraktsökning. Se Hantera tilldelningar av behörighetsuppsättningar.
  4. Tilldela behörighetsuppsättningarna CLM Runtime User, Contracts AI User och Prompt Template User till användare som behöver åtkomst till kontraktsökning. Se Hantera tilldelningar av behörighetsuppsättningar.
  5. Aktivera Einstein Generativ AI för att stödja sökning på naturligt språk. Se Konfigurera Einstein Generativ AI.
  6. Se till att Filtyp för incheckningsdokument och Skapa dokumentfiltyp automatiskt är inställda på Word, PDF. Se Konfigurationsinställningar för kontrakttyp.
 
Laddar
Salesforce Help | Article