Loading
为组织准备合同搜索

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Salesforce Contracts

为组织准备合同搜索

要准备您的组织，请启用 Data Cloud，分配所需的权限集，并打开 Einstein 生成式 AI。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
适用于：Enterprise、Unlimited 和 Performance Edition。
所需用户权限
配置合同搜索：

Data Cloud 架构师 [Home Org]

或者

Data Cloud One [配套组织]

和

CLM 管理员用户

和

合同 AI 用户
  1. 启用 Salesforce Contracts 支持合同文档接收。见启用 Salesforce Contracts。
  2. 打开 Data Cloud，以接收和索引合同数据。请参阅打开 Data Cloud。
  3. 将 Data Cloud 架构师、CLM 管理员用户、合同 AI 用户和提示模板管理器权限集分配给管理员，以使用合同搜索。请参阅管理权限集分配。
  4. 将 CLM 运行时用户、合同 AI 用户和提示模板用户权限集分配给需要访问合同搜索的用户。请参阅管理权限集分配。
  5. 启用 Einstein 生成式 AI 支持自然语言搜索。见设置 Einstein 生成式 AI。
  6. 确保签到文档文件类型和自动生成文档文件类型设置为 Word、PDF。请参阅合同类型配置设置。

另请参阅：

 
正在加载
Salesforce Help | Article