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針對契約搜尋準備您的組織

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針對契約搜尋準備您的組織

若要準備您的組織,請啟用 Data Cloud、指派必要的權限集,然後開啟 Einstein 生成式 AI。

必要版本

提供版本：Lightning Experience
提供版本：Enterprise、Unlimited 及 Performance Edition。
所需的使用者權限
若要設定契約搜尋:

Data Cloud 結構設計師 [首頁組織]

或

Data Cloud One [同伴組織]

與

CLM 管理員使用者

與

契約 AI 使用者
  1. 啟用 Salesforce Contracts 以支援契約文件。請參閱啟用 Salesforce Contracts。
  2. 開啟 Data Cloud 以取用和索引契約資料。請參閱 開啟 Data Cloud。
  3. 將「Data Cloud 結構描述」、「CLM 管理員使用者」、「契約 AI 使用者」和「提示範本管理員」權限集指派給管理員,以使用契約搜尋。請參閱管理權限集指派。
  4. 將「CLM 執行階段使用者」、「契約 AI 使用者」和「提示範本使用者」權限集指派給需要契約搜尋存取權的使用者。請參閱管理權限集指派。
  5. 啟用 Einstein 生成式 AI 以支援自然語言搜尋。請參閱 設定 Einstein 生成式 AI。
  6. 確定「簽到文件檔案類型」和「自動產生文件檔案類型」設定為 Word、PDF。請參閱「契約類型組態設定」。

另請參照：

 
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