Erneutes Erstellen von Vertragsdokumenten

Salesforce Contracts ermöglicht es Ihnen, die Generierung von Vertragsdokumenten zu wiederholen oder abzubrechen, wenn die Generierung aufgrund von Fehlern oder Zeitüberschreitungen beim Generieren des Dokuments unvollständig ist.

Wählen Sie eine vorhandene Vorlage aus, um das Dokument zu generieren, und klicken Sie auf Wiederholen. Wenn Sie einem Vertragsdokument eine Vorlage zuweisen, wird ein Dokument mithilfe der Vorlagenbedingungen, Zuordnungen usw. generiert. Eine neue Version des Vertragsdokuments wird generiert und als Anhang gespeichert. Die Vertragsdokumentansicht ist schreibgeschützt. Sie können das Format zum Speichern des Vertrags auswählen – Microsoft Word oder PDF. In der Regel möchten Sie einen Vertrag als Microsoft Word-Dokument speichern, damit andere ihn bei Bedarf bearbeiten können. Nachdem sich alle Parteien auf den Vertrag geeinigt haben, können Sie den Vertrag als schreibgeschützte PDF-Datei speichern.

Sie haben die Möglichkeit, die Generierung von Vertragsdokumenten durch Klicken auf Abbrechen zu stornieren. Die Vertragserstellung kann durch Auswahl einer vorhandenen Dokumentvorlage oder durch Importieren eines Vertragsdokuments ausgewählt werden.