Nouvelle tentative de génération de documents contractuels

Salesforce Contracts permet de réessayer ou d'annuler la génération de document de contrat si la génération est incomplète en raison d'un échec ou de problèmes d'expiration dans la génération du document.

Sélectionnez un modèle existant pour générer le document, puis cliquez sur Réessayer. Lorsque vous attribuez un modèle à un document de contrat, un document est généré en utilisant les conditions du modèle, les mappages, etc. Une nouvelle version du document contractuel est générée et enregistrée en pièce jointe. La vue du document de contrat est en lecture seule. Vous pouvez sélectionner le format d'enregistrement du contrat - Microsoft Word ou PDF. Généralement, vous souhaitez enregistrer un contrat dans un document Microsoft Word pour permettre à d'autres utilisateurs de le modifier si nécessaire. Lorsque toutes les parties se sont entendues sur le contrat, vous pouvez enregistrer le contrat dans un fichier PDF en lecture seule.

Vous pouvez annuler la génération du document de contrat en cliquant sur Annuler. La création d'un contrat peut être sélectionnée en sélectionnant un modèle de document existant ou en important un document contractuel.