契約ドキュメントの生成の再試行

Salesforce Contracts では、ドキュメント生成の失敗やタイムアウトの問題のために生成が不完全な場合、契約ドキュメントの生成を再試行またはキャンセルできます。

ドキュメントを生成する既存のテンプレートを選択し、[再試行] をクリックします。テンプレートを契約ドキュメントに割り当てると、テンプレートの条件や対応付けなどを使用してドキュメントが生成されます。新しいバージョンの契約ドキュメントが生成され、添付ファイルとして保存されます。契約ドキュメントビューは参照のみです。契約を保存する形式 (Microsoft Word または PDF) を選択できます。通常は、必要に応じて他のユーザーが編集できるように、契約を Microsoft Word ドキュメントとして保存します。すべての関係者が契約に同意したら、契約を参照のみの PDF ファイルとして保存できます。

[キャンセル] をクリックして、契約ドキュメントの生成をキャンセルできます。契約の作成は、既存のドキュメントテンプレートを選択するか、契約ドキュメントをインポートして選択できます。