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Überprüfen eines Vertragsdokuments im Modus "Private externe Überprüfung"

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Überprüfen eines Vertragsdokuments im Modus "Private externe Überprüfung"

Greifen Sie als externer Überprüfer über Ihre E-Mail-Einladung auf das Vertragsdokument zu, um Klauseln zu bearbeiten, Kommentare hinzuzufügen, Mitüberprüfer mit Tags zu versehen und Änderungen zu verfolgen. Wenn alle Überprüfer fertig sind, markiert ein Überprüfer die Überprüfung als abgeschlossen, um das Dokument an den Vertragsautor zurückzugeben.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Performance Edition.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Ausführen einer externen Überprüfung: Keine
Wichtig
Wichtig Nachdem alle anderen externen Überprüfer das Dokument überprüft haben, muss ein Überprüfer die Überprüfung als abgeschlossen markieren. Änderungen können nicht mehr vorgenommen werden, nachdem die Überprüfung als abgeschlossen markiert wurde.
  1. Klicken Sie auf den Dokumentlink in der E-Mail.
  2. Überprüfen Sie das Dokument und nehmen Sie die erforderlichen Bearbeitungen vor.
  3. Klicken Sie zum Senden des überprüften Dokuments und Abschließen des externen Überprüfungsprozesses in der E-Mail auf den Link Überprüfung abschließen.
  4. Bestätigen Sie, dass die Überprüfung abgeschlossen ist, indem Sie das Kontrollkästchen aktivieren.
  5. Fügen Sie nach Bedarf Kommentare hinzu und klicken Sie dann auf Überprüfung abschließen und senden.
    Dieses aktualisierte Dokument mit den Änderungen von externen Überprüfern wird in Salesforce überprüft. Der Zugriff der Überprüfer wird widerrufen und der Zugriff wird dem Vertragsautor gewährt. Der Vertragsautor wird über eine Benachrichtigung innerhalb der Anwendung und eine E-Mail benachrichtigt, wenn die externe Dokumentüberprüfung abgeschlossen ist.

Der Vertragsautor kann die Änderungen integrieren, nachdem die Überprüfung von einem externen Überprüfer als abgeschlossen markiert wurde. Anzeigen von Änderungen des Überprüfers bei der privaten externen Überprüfung

 
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